NAND大跌危机 下月恐再现

NAND大跌危机 下月恐再现

    　NAND快闪记忆体价格好不容易在一月下旬见到止跌迹象，不过好日子似乎没办法过太久。根据模组业者指出，三星及海力士等二大韩系NAND供应商虽然本季的新增产能不多，但是东芝新十二寸厂Fab4去年十二月开始以五六奈米量产投片，新产出将于二月释出，美光及英特尔合资的IM Flash新增产能也将在二月开出。由于目前NAND需求仍得看苹果公司采购动作，在苹果下修首季iPOD及iPhone等出货量之际，业内预估NAND在下月恐将再面临价格大跌危机。

    　NAND市场成长潜力虽被看好，但是主要应用市场仍以小型快闪记忆卡、MP3播放机、手机记忆卡等为主，NAND供应商去年下半年力推的NAND固态硬碟（SSD）市场虽有起色，但笔记型电脑采用比重仍低于五％，所以若由现在需求面来看，NAND最大采购者仍以苹果公司为主，其次则是新帝（SanDisk）、金士顿、威刚等记忆体模组厂。所以苹果的采购动作，仍是今年NAND价格涨跌的最大关键。

    　由于第一季是传统消费性电子产品淡季，苹果才于日前法说会中，宣布将下修本季iPOD、iPhone等出货量，等于苹果对NAND的需求强度已大幅减弱。不过就供给面来看，今年以来NAND供需虽略趋于平衡，不过东芝及IM Flash二月份将有大量产能开出，在需求量转弱、供给量放大的情况下，不少模组厂及通路商已相继透露，二月NAND价格恐会有不小的跌幅。

    　据了解，东芝与新帝合资的新十二寸厂Fab4已于去年十二月正式量产投片，现在正以五六奈米量产四Gb至十六Gb的NAND晶片，第一批万片NAND颗粒将于二月开始释出市场，且该厂目前月产能约一万五千片至二万片间，下半年要拉升至八万片，扩产速度超过市场预期。

    　至于IM Flash去年十二寸厂产能全开，已经取得约九％的市占率，由于IM Flash目前最大的目标就是扩大市占率，是故其扩产动作毫不手软，去年第四季新增约二万片投片，预计将于二月中下旬开出，今年IM Flash产能扩充计划据传将达一倍，市场预期IM Flash今年可取得近一五％的市占率。

    　模组业者分析，东芝及IM Flash的NAND新产能开出，将是第一季NAND价格下跌的压力来源，至苹果公司开始回补NAND晶片前，价格是易跌难涨；至于苹果公司今年新增IM Flash为NAND重要供应商，所以三星、海力士、东芝、IM Flash恐将会为了争取苹果下单，在苹果下单前先进行降价动作。整体来看，今年NAND价格跌幅恐怕仍十分可观，库存管控将非常重要，一不小心可能就会出现严重库存跌价损失及亏损。