存储器是新“惨”业？台厂3~5年后见真章

全球存储器产业由三星、海力士及美光三强寡占市场，未来中国大陆大举投入是否又将让产业变为红海的“惨”业，分析师认为，从投产至提升至高良率仍需数年时间，再加上未来三至五年，存储器需求强劲，因此，分析师说，至少未来几年，存储器产业仍是正向看待。
业界忧再现产业重整
中国大陆布建存储器产业的动作持续加快、扩大，不仅台湾厂商担心，全球前三大厂也深怕十几年前，包括日系的尔必达、台湾的茂德、力晶都仍在生产线上时，存储器产业严重供过于求之下，价格杀到见骨，直到不少厂商陆续退市场惨况之后，产业秩序才又重整，但这样惨状，未来会不会再因大陆投入而重现？
业界的担心并非多虑，因为大陆向来以冲大生产规模著名，而且更由于在产业发展上，过去大陆电子厂商挟官方支援，并享有官方补贴，大举扩产并削价竞争抢市，导致产业严重失序。
过去20年来，包括面板、太阳能、LED等领域，都因陆厂介入而陷入红海市场，目前DRAM产业的供需就已不算平衡，去年以来，就传出供给过剩的情况，紫光进军DRAM制造，市场人士说，未来DRAM产业在陆厂投入之后，供给量过剩、杀价竞争，几乎已无可避免。
3大厂垄断九成DRAM
目前全球约九成DRAM市场由韩国三星、海力士、美国美光三家公司垄断，台湾产业界人士表示，紫光国芯集成电路股份有限公司将作为紫光集团现有和未来在各地设立的存储芯片厂的投资主体，未来的目标是最终成为另一个世界级存储芯片大厂。
不过，对此，台新投顾副总黄文清认为，大陆存储器产业要崛起仍需数年时间，主要由于紫光预计，新建厂要2021年开始生产，经过初期的试产、到量产；更重要的是，再到提升良率水准，以过去经验，常要至少一、二年时间。因此，就供给量上，陆厂要真正明显冲击全球供给，恐怕不是未来三年内的事。
2、3年内不致太悲观
再以需求面来看，黄文清说，今年以来，业界估计，2021年以后，在5G、AIoT、数据中心、电动车及各种车用电子大量使用下，全球存储器产业将迎来史上最大的一波需求高峰，而这也是去年下半年以来，美光等厂陆续进行扩产动作的主要原因。
黄文清表示，未来即使陆厂投入之后，虽然全球存储器的供给将大增，不过，在这波最大的需求潮之后，对产业供需的冲击仍不致太严重。长期而言，大陆投入势必冲击市场，但至少在未来二、三年内，整体产业仍不致太悲观。
至于未来在产业上对台湾三大存储器厂的冲击，黄文清则说，目前全球前三大厂依序是韩国的三星、海力士及美国的美光，三家大厂合计全球市占九成以上，因此，未来陆厂投入后，最担心的应是这三大厂，以产量而言，台厂未来将不会是同一个等级的竞争对手。
全球3大厂变4大咖?
台湾厂商也表示，未来比较可能的发展是，全球由目前的三大厂发展成四大厂，而台湾仍只是跟着四大厂的存储器报价走，没有主导市场价格能力的情况和目前一样，对市场真正的严苛考验，应该是在下一波存储器需求高峰过后，庞大的供给如何消化，但业者说，这个情况恐怕至少要在未来四至五年之后才会发生，目前仍难以预期。