跳电、失火都让开！NAND Flash涨价原因其实是PS5

NAND Flash 近期报价开始蠢蠢欲动，截至 1 月 6 日，32GB NAND Flash 价格周涨幅 1.28%，达 2.287 美元；64GB NAND Flash 周涨幅则是 1.38%，达 2.42 美元。造成 NAND Flash 价格开始回温，除了三星元旦跳电事件，及铠侠火灾外，今年将推出的次世代游戏机恐才是源头。

2020 年下半年 SONY 与微软均计划将推出次世代游戏主机，分别为 PS5 及 Xbox Series X。两大主机不约而同，首度将储存记忆体从传统硬碟改为 NAND Flash 晶片制做的 SSD 固态硬碟，且容量从 1TB 起跳。

而 Sony 和微软两大游戏厂为了新机种能顺利铺货，已经悄悄向三星、SK 海力士、铠侠等记忆体大厂预定不少 NAND Flash 产能，导致一瞬间全球 NAND Flash 面临供给严重吃紧的情况。

游戏机过去从未采用过 SSD 当作硬碟，以 PS4 来说，PS4 的硬碟是使用 HDD。所以，游戏机首度改采 NAND Flash 晶片制造的 SSD 当作硬碟，是一项完全从“零” 开始的杀手级应用。

对比 NB 来看，从 NAND Flash 晶片价格一路下挫以来，使 SSD 的每 GB 单位成本大幅下滑，因此让 SSD 顺利取代传统硬碟，成为 NB 市场宠儿。2019 年 NB 的 SSD 渗透率已经逼近 70%。

所以若对照每台 NB 配置 512GB 的 SSD 计算，而每台游戏机则是搭载 1TB 的硬碟容量，意味着每出货一台游戏主机，就可抵掉两台 NB 的 NAND Flash 容量。

因此只要一年 PS5 与 Xbox Series X 合计能销售 2000 万台，就等于消耗 4000 万台的 NB 所需的 NAND Flash 容量，而这种从无到有的需求，确实是 2020 年 NAND Flash 产业的“新杀手”。

然而，SSD 取代传统硬碟的趋势，已经从工业系统、数据中心、PC、NB 等开始蔓延，随着 NAND Flash 成本下滑，正加速这替代的过程，传统硬碟已无法抵挡这波 NAND Flash 的侵袭。

虽然长江存储今年将开始量产 64 层 3D NAND 晶片，并传出今年底 128 层 3D NAND 也要问世，短期而言长江存储还不至构成 NAND Flash 价格的破坏者，主要在于长江存储产量无法满足中国内部需求，更何况是填补国际需求的缺口。