慧荣：明年上半不太可能涨价，要涨价可能将等到下半年
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2020-11-10
慧荣：明年Nand flash持正面看法
全球记忆体控制晶片大厂慧荣(SIMO.US)执行长苟嘉章表示，对明年市况持正面看法，主要推动力在于数据中心、手机需求的复苏(今年5G布建没那么快，明年会重拾脚步)，同时汽车产业明年也会跟上，另外，IoT的装置也愈来愈多，至于今年已大好的PC，明年可望持稳，其中较基本版的Chromebook会下滑。
苟嘉章表示，三大记忆体大厂对明年看法乐观，主要因智慧型手机的储存容量一直放大；NB往高阶记忆体需求升级，Nand过去三个月虽数据中心需求下滑，但现货价维持缓跌，可见原厂想维持价格稳定性，第四季再跌4-5%也还算是平稳，主因为iPhone的需求有在增加，小米、vivo也有跟上。
苟嘉章表示，Nand今年上半年有一小波涨价，惟6月份数据中心需求就下滑，Nand大厂的共识是价格维持稳定或小幅跌一点，相对采购量够大就可得到一点便宜，若以目前来看，Nand明年上半年涨价的机会非常小。
据估计，明年Nand的供给位元成长率约在30%，需求位元成则会超过30%的水准。
至于SK Hynix拟买下Intel的Nand flash业务，苟嘉章表示，对产业发展是乐观，因为原本的7家Nand厂竞争很激烈，而SK Hynix拟买下Intel的Nand flash业务，应该会善用Intel的优势，尤其是QLC产品，未来随着200 Layer的QLC产品渐渐供应量放大，后年的高阶SSD即有可能开始采用QLC，也会有更好的成本优势。
另一供给端变数则是中国长江存储，长江存储是否会对市场有一定影响力，将观察其128 Layer产品，目前可能量产时间在明年第二季-第三季，真的影响会在后年。
慧荣：半导体产能吃紧到2021年底 NAND Flash市况乐观
近来业界积极建置半导体库存，不仅晶圆交期延长，关键基板材料也面临吃紧。快闪记忆体控制晶片厂慧荣科技总经理苟嘉章表示，受到业界重复下单，晶圆厂产能到2021年底都可能无法缓解，特别是成熟制程，包括台积电产线排单几乎进入150%超额预定，包括记忆体控制器也面临ABF材料短缺，各家只能各凭本事，产业库存修正最快可能出现在2021年第1季底~第2季，但如果需求够强，不一定会出现剧烈调整。
苟嘉章表示，在9月华为疯狂拉货结束后，供应链开始陆续供应递延出货的订单，而国际通路端需求从7月底~8月初回温，第4季消费性电子产品需求强劲，导致产业交货延后转而重复下单，大厂也为了因应疫情提早准备库存。尽管市场拉货动能强，厂商的预期心理大过实质需求，终端实质需求并没有那么强劲。
苟嘉章认为，由于ABF基板适用于高频、高速产品，近期材料短缺在2021年第1季有机会改善，包括将拓展2~3家供应商来因应，而半导体虽然存在重复下单的现象，若2021年市场需求热烈，即使出现库存调整问题，只要修正幅度不会太大，对晶圆代工厂如台积电来说，仍是处于可以承受的幅度。
但由于整体供应链积极备货，且第4季手机拉货需求热络，市场NAND库存去化不少，虽然资料中心 / 伺服器需求则放缓，目前看来各家记忆体原厂先前过高的库存已获得控制，估计约在2个月左右，换言之，短期内原厂降价压力大幅减低，预计第4季现货价仅约下跌 4％？5%。
展望2021年，苟嘉章认为，NAND Flash市况仍乐观看待，估2021年供给位元成长率将达30%，市场需求位元成长率则可能超过30%，需求将大于位元成长，主要成长动能包括资料中心需求回升、5G手机力道强劲、车用需求展望正面、物联网需求也增加，PC应用则相对持平。而在NAND市场价格部分，2020年上半不太可能涨价，要涨价可能将等到下半年。
不过NAND市场仍要关注的变数是长江存储，预计2021年将进入量产128层3D NAND，未来将逐步达到月产能10万片，武汉二厂也在动工中，预计在2022年将会对市场带来影响。
苟嘉章表示，2021年慧荣科技的SSD 需求与 eMMC/UFS 控制晶片，都将同步成长，而由于手机市场库存去化得差不多，2021年展望正向看待，预期明年 eMMC/UFS 需求成长幅度，并将优于SSD。
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