美光大赚、财报胜预期 盘后最高涨近4.2%

装置需求重要风向球的记忆体大厂美光科技，3月31日发布优于预期的财报，营收62.4亿美元，EPS 0.98美元，美光31日盘后股价最多大涨将近4.2%。而5G手机为记忆体带来的强劲需求，将掀起NAND Flash市场竞争，传出美光和威腾都有意收购市占排名第二日商铠侠，如果并购计划成功，可能会威胁三星龙头地位。

随着5G手机和AI软体发展，推动记忆体需求增加，价格随之上扬，让记忆体大厂美光31日发布的财报优于华尔街预期，2021会计年度第2季营收62.4亿美元，高于去年同期的47.8亿美元，EPS 0.98美元，也优于去年的0.45美元，本季财测营收71亿美元，高于分析师预估的 67.9亿美元，EPS预估将为1.62美元，美光31日盘后股价更大涨4.05%。

美光执行长Sanjay Mehrotra指出，DRAM市场严重短缺，NAND市场近期则浮现稳定迹象，DRAM和NAND的技术领先地位使美光处于极佳市场位置，藉由AI、5G、数据中心和边缘运算等，将推动记忆体长期需求。

远距工作和远距教学趋势，让美光PC DRAM的出货量创单季新高，Sanjay Mehrotra认为，如果没有全球晶片短缺造成汽车、PC和手机产能无法供应终端需求的问题，记忆体需求将会更庞大。

另外，对于去年12月台湾厂因为地震停电导致的生产中断，Sanjay Mehrotra表示，还在努力应对当中，同时也提到，为了缓解台湾缺水造成的影响，正在加速节水方面的努力，并确保有替代水源，虽然目前尚未看到对DRAM生产有影响，不过缺水情况还在发展中，接下来几个月美光会密切观察。

铠侠引威腾、美光觊觎 威胁三星龙头地位需求提升也引发各厂竞争，美光、威腾都传出有意收购日商铠侠，潜在估值上看300亿美元，约新台币8450亿元，铠侠在NAND Flash全球市占19.5%排名第2，威腾第3、市占率14.4%，美光11.2%，排在SK海力士之后位居第5，如果其中一方并购案成功，将威胁三星的龙头地位，改变NAND Flash的市场生态。
不过市场人士表示，并购案短期不会达成，因为威腾财务不够稳健，购买可能性低，对美光来说，也不符合过往的并购模式。此外，由于关键晶片技术的转让涉及政治敏感议题，还需要日本政府支持，米国可能会从中扮演要角，牵连米红地位竞争。