美半导体设备厂绩优 台供应链沾光

美国费城半导体指数周三大涨3%，其中，半导体设备厂股价全数大涨，半导体高阶微影设备厂艾司摩尔（ASML）财报激励股价大涨5.4%，另应用材料股价大涨4.57%。SEMI（国际半导体产业协会）预期全球半导体制造设备销售总额今明年续创新高，台厂可望受惠。
ASML预期，第3季营收可望达52亿至54亿欧元，以中间值53亿欧元计，将季增32.5%，毛利率将攀升到51%至52%。全年营收将成长35%，优于先前预估的30%水准。
ASML表示，数位基础设施的建置，带动市场对逻辑及记忆体晶片的长期需求，也驱动包括先进制程与成熟制程的需求。公司正增加EUV在记忆体产业的量产应用，协助3个DRAM客户在未来的制程中导入EUV。ASML对营运展望更趋乐观，法人预期，ASML合作伙伴家登及帆宣营运可望受惠，带动业绩成长。
SEMI（国际半导体产业协会）日前公布年中整体OEM半导体设备预测报告，预估全球半导体制造设备销售总额今年将增长34%来到953亿美元，在数位转型的推动下，2022年设备市场可望再创新高，突破1000亿美元大关。
中国台湾地区的台积电今(2021年)年资本支出达300亿美元新高，且台积公司未来三年预计投资千亿美元扩产与先进制程研发，将有利于台积公司供应链包括设备、台湾地区的厂务等厂商汉唐(2404)、EUV光罩盒厂家登、应材供应链的京鼎(3413)等都将同步受惠。
台积电12吋厂有80%无尘室由汉唐承包，是台积电扩大资本支出受益最大的无尘室厂商。汉唐公司预期明年业绩动能增加。
台积电扩大资本支出，相关设备、材料业者也可望持续争取订单挹注业绩。
台积电今年资本支出约有8成用在先进制程，先进制程供应键均可望受惠。法人看好用于7奈米先进制程的EUV(极紫外光)设备供应链将得利，其中包括EUV光罩盒供应商家登、EUV设备模组代工厂帆宣；应材供应链的京鼎等。
此外，台积电2021年资本支出约1成将用在先进封测及光罩；台积电竹南新厂预计今年底至明年上半年量产，预期半导体湿制程设备厂弘塑、辛耘都可望争取订单，助益后续业绩成长动能。