今年如何看这三大产业：存储器、矽晶圆、伺服器
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2022-02-16
今年为标准升息年，可以视为超级资金行情正式分界点，不论操作策略、选股模式、还是个股本益比评价模式，都会与前两年 (2020~2021 年) 截然不同。加上成交量方面从 2021 下半年开始，有很明显的差异，更加确立 2022 年，将不会是一个好操作的年度。
【记忆体产业 - 2022 年 Q2 部分价格将反弹，有利于整体族群】
【矽晶圆产业 - 环球晶并购失败但影响股价应有限】
【伺服器产业 - CPU 厂年增幅 20% 以上，产业动能佳】
英特尔 2021 年第四季营收季增 12%，年增 20%，得力于政府与企业客户需求强劲。超微 2021 年第四季企业端、嵌入式营收季增 17%，年增 75%。EPYC 处理器已经确保较多产能。后续可注意博智 (8155-TW)、金像电 (2368-TW)。
但每年总会有明星产业与主流产业会出现。在 2022 年记忆体有 DDR5 题材，矽晶圆有缺货报价上涨题材，伺服器有云端需求大增题材。
三星表示供应链问题影响客户拉货减少，但三星本身库存就不高，因此价格压力不大，有望 2022 年第二季价格反弹。海力士则表示，DRAM 需求增高双位数、NAND 增 30%。两大厂皆提到需求最强应用为伺服器。可注意台股华邦电 (2344-TW)、旺宏 (2377-TW)、南亚科 (2408-TW)。
环球晶对 Siltronic 并购案宣告破局。将支付 5000 万欧元给予 Siltronic 交易终止费，其损失约当环球晶 3.5 元 EPS。讯息公开后，股价已修正逾 15%，但目前产业状况佳，2022 年起换约涨价 + 10-15%，后势可期。后续可注意合晶 (6182-TW)、台胜科 (3532-TW)。
英特尔 2021 年第四季营收季增 12%，年增 20%，得力于政府与企业客户需求强劲。超微 2021 年第四季企业端、嵌入式营收季增 17%，年增 75%。EPYC 处理器已经确保较多产能。后续可注意博智 (8155-TW)、金像电 (2368-TW)。
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