NAND Flash Q3旺季缺货期待落空 价格恐反转

威腾、铠侠日本合资厂 2 月发生污染，带动 NAND Flash 价格翻扬，市场原预期随着时序进入旺季，第三季产业可能缺货，不过，受疫情封城、通膨等因素影响，5 月起市场观望氛围转浓，拉货力道趋缓，业者普遍预期，第三季 NAND Flash 市况有压，价格将反转走跌。
威腾、铠侠日本合资厂 2 月发生污染，消息传出后，威腾即发函客户涨价，美光 2 月中旬也传 NAND 现货、合约价双涨，合约价涨 17-18%，现货价更大涨超过 25%。市场当时也看好，随着缺货态势大致确立，第二季价格上涨力道，可望较先前预期强劲。
不过，第二季以来，中国因疫情展开封控，加上通膨推升，大环境不确定因素增加，业者对 NAND Flash 下半年展望也转趋保守。
群联 (8299-TW) 认为，第三季 NAND Flash 市况可能面临压力，但也看好待不确定因素消除后，下半年耶诞节商机一定会存在。
记忆体模组业者也指出，今年第一季以来，下游客户持续去化手中库存，目前客户仍有一定库存水位，虽然下半年适逢传统旺季，但市场变数多，5 月起客户态度转趋谨慎保守，拉货力道放缓，第三季 NAND Flash 价格估将转跌。
慧荣 (SIMO-US) 则相对乐观看待，认为近来原厂都相当节制产出，加上先前铠侠与威腾日本厂发生污染意外等事件影响供给，且资料中心需求强劲带动，NAND Flash 不太容易明显跌价，预期下半年市况会较平稳。