宇瞻总座：存储器可望7月趋供需平衡

中国台湾工控存储器模组厂宇瞻今日举行法说会，总经理张家騉指出，存储器目前需求的确不好， 但他看到第1季需求是慢慢暖化与上升，供应商减产与库存消化则是造成“供给快快下去 ”，他预期DRAM或储存型快闪存储器，会在下半年约7月会趋供需平衡，需求上来前也会造成抢货回补库存，拉抬价格上扬。
展望今年产业趋势，张家騉表示，去年乌俄战争，美国实体清单造成通膨与地缘政治风险等问题，连带影响整体智慧型手机、电脑等消费能力下滑，今年经济情势并不看好，存储器市场受到整体经济与政治环境的影响，也不看好。
不过，他认为，因疫情趋缓，中国大陆解封、新兴市场的需求，形成消费拉力都将列为观察市场重点，服务器成长力道虽也减缓，但期待近来的AI能进一步带动存储器需求。
张家騉引用市场调查数据指出，上半年的DRAM持续呈现供过于求，但供给过剩已从8%会降低到4% ，估计下半年会随着减产效应、资本支出减少、库存消化告一个段落，新需求可能会下半年产生，7月间DRAM会达供需平衡，接着会出现一点点短缺。NAND快闪存储器供给较多一些，但应用多元，预期减产效应与需求回温，也会在7月可看到，短缺可能性也会随之出现。
宇瞻到去年底存货约2个多月，工控占达7成、消费性约2成，今年以来，消费性备料已回升5%。
对于供需变化，他认为，供给不断降低，因每家供应商减产比例达20%、30%，纵使龙头厂三星最晚讲，也在去年底透过产品调整产出，各家大砍资本约要3个月才会看到成效，库存去化也是快速降低。需求的确不好，但他看到需求是慢慢暖化，1月、2月、3月需求已逐渐上升， 整体而言，所有研调单位都在看下半年，目前供给是快速下降，需求则是慢慢回升。他也预估存储器下半年会好转。
张家騉也就身处存储器20多年经验指出，若下半年市场反转，存储器会提前1、2个月发酵，厂商手上库存低，需要快补库存备货，将会带动价格往上拉，预期原厂财报不会更糟了。他并认为，DDR5渗透率要看英特尔、超微平台的设计决定，也许价格到甜蜜点就会爬升很快，大量渗透恐要到明年。