迎换代潮DDR5厂明年带头冲

存储器产业进入换代潮，SSD（固态硬碟）朝高速、高容量升级，带动PCIe 4／5渗透率提升，中国台湾台系模组厂以商用PC、工控应用为主，预期DDR5贡献营收时间点，将落在明年下半年，中国台湾厂家群联、慧荣、力成、威刚、创见、十铨、宜鼎等厂商有望受惠。
COMPUTEX 2023落幕，存储器参展厂商主要以模组厂，如威刚、创见、十铨等、控制IC慧荣、NAND原厂如铠侠（Kioxia）、Solidigm为主。
从本次参展产品来看，消费级SSD（Client SSD）方面，原厂与模组厂传输介面陆续自SATA3／PCIe 3，升级至PCIe 4规格，反映消费性产品已升级至更高速、更高容量。
法人预期，今年PCIe 4渗透率，将自2022年约35％，提升至50％以上，有利控制IC厂商群联及慧荣相关产品需求。
在企业级SSD方面，Kioxia展示其CM7／CD8系列SSD，该公司主要封测合作伙伴力成，可望受惠长期企业级SSD需求。
群联则展示完整Enterprise SSD Controller／Redriver IC解决方案，有利长期Enterprise SSD相关业务展望。
DRAM模组方面，威刚、创见、十铨等台厂，多展现工控（医疗）、车用、游戏等三大客制化解决方案，目前规格多以DDR3、DDR4为主，其中对于温度、资讯安全要求有所上升，可见台厂正逐步摆脱低阶消费性应用。
在DDR5方面，虽然因PCIe 5.0升级趋势，厂商已展出DDR5产品，但台厂多数仍以非伺服器应用为主，如消费性电子产品及PC，存储器模组主要使用DDR3／PCIe 3，加上原厂在传输速度5,600MT／s的DDR5晶粒，预计自第四季才会出货，法人研判，台厂DDR5产品，主要放量时间将落在2024年下半年。