小摩：亚洲AI题材聚焦记忆体晶片股 看好两大韩厂

摩根大通亚洲科技研究主管JJ Park表示，南韩记忆体晶片股还有进一步上涨的空间，尽管需求疲软导致记忆体价格好转的时间延后，但三星电子和SK海力士今年的表现有望胜过台积电和联发科等晶片业者股票。
彭博资讯报导，JJ Park接受采访时表示：“在亚洲股市中，记忆体晶片是主要的AI题材股。”
在三星电子和SK海力士财报会议时，投资人可能会关注与高频宽记忆体（HBM）晶片业务相关的数据重点
JJ Park表示，预期两家公司财报结果或主管提出的产量指引，对股价走势的影响不大。他指出，记忆体晶片价格预料在第4季好转，较先前预测的第3季稍晚，不过这样的延后不太会影响股价。
根据JJ Park稍早的报告，SK海力士占全球HBN市场逾50%，三星占剩余的市占，美国占比不到10%。报告指出，到今年年底，AI相关营收将约占SK海力士DRAM销售额的10%左右，预计2024年这一比率不会有太大变化，主要是因为主流DRAM市场大幅复苏，HBM3晶片的绝对营收将成长一倍。