郭明錤:美光NANDFlash涨价约10%,有助于改善下半年获利
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-09-06
天风国际分析师郭明錤表示：继Samsung（三星）在8月份涨价后，Micron（美光科技）亦自9月开始调涨NANDFlash晶圆合约价约10%，有助于改善Micron2H23获利。
DRAM方面，Micron可望最快自4Q23/1Q24开始受益于三个趋势，包括Intel新平台MeteorLake加速DDR5渗透率成长、AI服务器强劲需求推升HBM出货，以及品牌与处理器厂在装置上推广LLM有利DDR/LPDDR规格升级。
8月初，业内传出消息称，三星已通知客户，打算将512Gb NAND Flash晶圆的报价提高到1.60美元，比2023年初的1.40美元的价格上涨了约15%。
而有报道指出，国内的NAND Flash模组厂8月也已暂停报价及接单，将配合原厂（三星）报价调高8~10%。此举将有望拉动NAND Flash价格逐步回升到制造成本线。9月3日，近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动，部分品项出现较积极询价需求。据了解，主要起因于8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔晶圆订单，并成功拉抬512Gb晶圆合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动晶圆现货市场近期出现短期涨势。
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