半导体是重中之重 国际间产业角力影响现况一次看
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-09-12
针对美方或于8月底出台计划禁止对中国半导体等领域的投资，中国外交部发言人毛宁18日在例行记者会上表示，希望美方将拜登总统无意对华“脱钩”、无意阻挠中国经济发展、无意围堵中国的承诺落到实处。有记者提问，消息人士称，拜登政府限制对华投资的计划将限于尖端技术和新投资，且很可能明年才生效。政府官员计划于8月底出台计划，很可能禁止对中国半导体、量子计算和人工智能领域的投资，而生物技术和能源领域预计将不在受限行列。外交部对相关投资限制有何评论？毛宁表示，中方一贯反对美方将经贸科技问题政治化、武器化。“我们认为，对正常技术合作和经贸往来人为设置障碍的做法违反市场经济原则，扰乱全球产供链稳定，不符合任何一方的利益。”
据台媒报道，半导体是重中之重，是电子终端产品里面最重要的电子零组件之一，近年随着全球电子终端产品更数位化、智慧化、多元化发展，其对半导体各品项的需求也更加紧密，2022年平均每台电子终端产品的半导体内含量价值占3成以上，预估2030年进一步达近4成。回想30年前才占不到二成而已，占比成长至2倍之多。
从全球半导体产品面来看，全球半导体产品市场约6千亿美元里面有8成是积体电路，就是我们说的IC。而IC里面又有近4成的逻辑IC、近3成的记忆体、各不到2成的类比IC和微元件IC。记忆体因为具大宗标准型产品特性，供需一旦不平衡，价格随景气高低起伏的变化很剧烈，市场值也跟着大起大落。话虽如此，记忆体里面的二大产品DRAM和NAND Flash都还是非常重要，像是智慧手机、电脑和固态硬碟等都会用到它们。从全球半导体供应链来看，若计算包含半导体设计业（Fabless）、整合元件制造商（IDM）、晶圆代工（Foundry）、半导体专业封测、半导体设备、半导体材料、电子设计自动化工具（EDA）、半导体矽智财（IP）等8大次产业，全球半导体供应链加总可达约1兆美元的庞大商机。
其中，美国以近4成的市占率遥遥领先第二名的中国台湾（市占近2成），韩国、日本和欧洲各占1成多一点，而中国大陆仅接近1成。除了晶圆代工和半导体专业封测是台湾第一之外，不管从哪个角度切入，美国都很有优势，而中国大陆也正在急起直追。
从2020年华为禁令以及限制10奈米以下制程半导体设备出口中国大陆以来，美国对中国大陆的半导体实施了诸多管制措施，2022年下半年起，更宣布包含下世代环绕式闸极（GAA）逻辑制程的电子设计自动化（EDA）工具、14/16奈米以下逻辑晶片制程设备、18奈米以下DRAM记忆体制程设备、128层以上NAND Flash记忆体制程设备、4,800TOPS以上的高效能运算晶片等一连串的出口管制禁令，全面防堵中国大陆在半导体先进制程的技术与应用发展以及20奈米以下高阶逻辑晶片的量产能力，迫使中国大陆短期之内只能聚焦于28奈米以上成熟制程晶片的发展。在此同时，美国与中国大陆互相之间的清单都仍可能扩大，将更多企业列入实施管制。
而针对美国动作，各界一直好奇中国大陆何时会有相关回应，在2023年5月，中国大陆宣布对美国记忆体大厂美光科技的产品进行安全审查，展开了中国大陆对美国的回应动作。
回应一：对美国记忆体大厂实施安全审查
2023年5月21日，中国“网路安全审查办公室”宣布由于美光存在可能会暴露重要资讯的“网路安全隐忧”，因此依据中国大陆《网路安全法》的规定，要求关键资讯基础设施运营者停止采购美光产品。而中国大陆前二大伺服器制造品牌联想（Lenovo）和浪潮（Inspur）也纷纷要求旗下供应商停止提供含有美光产品的模组。这个针对美光的禁令，被视为是中国大陆对于美国紧缩半导体管制措施，首次正式的回应。
美光科技是全球第三大的记忆体大厂（市占率近2成），营收规模仅次于韩国的三星、SK海力士。美光在中国大陆境内主要投资为西安厂，负责DRAM颗粒封装、测试与模组制造。2022年美光在中国大陆营收占美光整体营收11%，此一禁令短期将可能影响美光科技在中国大陆的产品销售与营收，相信美光仍持续尝试与中国当局沟通。
美光科技是全球第三大的记忆体大厂（市占率近2成），营收规模仅次于韩国的三星、SK海力士。美光在中国大陆境内主要投资为西安厂，负责DRAM颗粒封装、测试与模组制造。2022年美光在中国大陆营收占美光整体营收11%，此一禁令短期将可能影响美光科技在中国大陆的产品销售与营收，相信美光仍持续尝试与中国当局沟通。
中国大陆对美光产品的禁令，无疑将影响美光科技在中国大陆的营运布局，也可能改变中国大陆记忆体市场，例如为其他记忆体厂商带来转单效应，但长期仍将面对中国大陆本土记忆体业者逐步成长争抢市场份额。而台系记忆体业者以利基型应用为主，在中国大陆市场的营运应不受此禁令影响。
回应二：对关键半导体材料镓与锗实施出口管制
2023年7月7日，中国大陆商务部海关总署根据《中华人民共和国出口管制法》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国海关法》相关规定，宣布对镓（Gallium, Ga）、锗（Germanium, Ge）材料相关共38项产品实施出口管制。明订出口经营者应向商务部提出申请，说明最终用户、最终用途，及进口商和最终使用者情况。相关措施预定于2023年8月1日开始正式实施。
镓与锗一般需由闪锌矿等矿物伴生开采与提炼，而中国大陆具有全球最大的镓与锗储量，同时因为提炼成本较低且已具工业规模，开采销售量居全球之冠，以初步提炼的粗矿为主，由美国、日本与欧洲为主的冶炼厂购入进行精炼后，以基板或磊晶材料型态供应全球半导体业者。
中国大陆对于镓、锗相关材料进行出口管制，但非禁止出口，所以对于半导体产业而言虽有影响，但影响应很有限。出口管制将可能会对全球材料的供给造成一定程度限制，造成供应交期拉长与供应成本提高。不过，由于中国大陆不是全球唯一的镓与锗材料产地，且中国台湾无论是晶圆材料业者或晶圆代工业者均以透过欧美日系业者取得基板与磊晶材料为主，业者对于中国大陆此次出口管制均表示短期不受影响，长期则有成本上升的考量，但在材料供应上应无断料之虞。
底线未明 国际间对半导体的相关管制仍充满变数
综上所述，国际间对半导体的相关管制确实对于全球半导体产业与业者有一定影响，但对于美中半导体产业竞争以及全球半导体供应链的运作尚未有决定性的结果。
考量美中在市场经济与半导体供需方面均有高度的相依性，中国大陆所提出的回应可能希望藉此增加与美国沟通与谈判的筹码，并以大内需积极扶持晶片自主化发展。美中角力仍属于进行式，后续的发展仍充满变数，也将持续影响全球半导体供应链版图的变化。对中国台湾厂商而言，一边是占全球半导体市场3成商机的中国大陆，一边是占全球7成商机的美日欧等非中市场，未来两边市场生态虽有不同但都很重要。
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