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未来2年产能短缺 存储器后市看好

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-10-09
就中国台湾媒体报道,未来2年供给吃紧,并出现缺货,存储器后市看好。
受惠上游存储器大厂大幅减产,业者预期从第四季到明年上半年,存储器价格将会一路上涨,且自明年开始将进入为期2年的存储器多头格局,未来2年将供给吃紧并出现缺货。中国台湾法人首选台湾个股为威刚、南亚科、群联。
中国台湾威刚董事长陈立白日前即乐观表态,DRAM合约价已出现谷底回升的走势,预期第四季合约价将涨价,DRAM、NAND快闪存储器涨幅将达10%-15%。台湾第一金投顾分析,近期三大厂(Samsung、SK Hynix、Micron)积极减产以及对通路终端涨价10-20%来看,存储器涨价循环即将到来,且随着存储器报价上涨,威刚将持续回冲存货跌价损失,有利于公司获利回升。

第四季存储器价格 预期迎来反转
此外,台湾第一金投顾观察DRAM自9月1至22日报价走势发现,DRAM Spot DDR4 8G上涨2.5 %、DDR4 4G上涨5.98%、DDR3 4G上涨6.25%,显示价格确实翻扬,预期第四季存储器价格将迎来反转。
台湾元大投顾也指出,根据供应链访查结果,目前两大韩厂存储器库存水准约10周(8周以下为健康水准),已较今年上半年高峰(20周以上)下降。其中DRAM库存去化状况较佳,加上DRAM/NAND大厂于今年下半年仍将维持60%以下低稼动率水准,都有助于存储器价格回升。
元大投顾预期,存储器减产行为将至少延续至明年上半年,未来晶圆投片仅缓步回温下,评估今年第四季至明年首季DRAM/NAND库存调整将陆续降至健康水位;同时,台湾与中国存储器模组厂持续建立库存、原厂对涨价态度也较今年第四季更趋强硬,因此后市看好。