DRAM涨价潮已蔓延到NAND 估带旺三星SK海力士

韩媒周五 (10 日) 报导，记忆体产业经过近 2 年景气低潮，第四季进入倒吃甘蔗期，随着减产和需求复苏，从 DRAM 价格上扬，如今涨价潮也延伸 NAND 快闪记忆体，这将有助于三星电子和 SK 海力士的业绩改善。
根据市场调查企业透露，三星电子在今年第四季将 NAND 的价格上调 10 ~ 15%，预计明年上半年还会再成长 10% 至 20%。NAND 价格实际已进入上升趋势，10 月份用于记忆卡和 USB 设备的 128GB NAND 价格上涨 1.59%，为 2021 年 7 月以来首次反弹。
据悉，三星电子计划到明年上半年 (1 ~ 6 月) 为止，将 NAND 生产量削减规模扩大 40 ~ 50%，此举推高了价格。SK 海力士在上个月举行的法说会上表示：“NAND 的库存高于 DRAM。我们将暂时保持保守的 NAND 生产方式。”
智慧型手机和个人电脑的出货量也有成长的迹象。 根据 KB 证券预测，明年智慧型手机和个人电脑的出货量将分别达到 12 亿台和 2.6 亿台，年增 5%。
对于智慧型手机，预期是累积的替换需求和中国行动市场需求的复苏将推动成长。 至于个人电脑，预计由于 2025 年停止支援“Windows 10”的影响，将出现企业个人电脑更换需求。
报导指出，特别是，美国扩大晶片出口限制导致中企增加库存，这被视为一大利多，随着他们扩大订单，这支持记忆体价格上涨。随着 DRAM 价格的上涨，NAND 的价格也在上涨，三星电子和 SK 海力士的财务状况有望加速复原。
到今年第三季为止，三星电子在半导体领域的累积亏损达到了 12.69 兆韩元，但预计三星电子的业绩将大幅改善。
分析师预估，今年全年营业利润的共识为 7.23 兆韩元 (约 1800 亿台币)，但明年预计将飙升至 33.9 兆韩元，增幅高达为 368.7%。同时，SK 海力士的营业利润也可望有好转，今年营业赤字预测值为 8.43 兆韩元，但明年的营业利润预测值为 8.44 兆韩元。