HBM门槛高SK海力士"赢者全拿"Q3 DRAM市占创高

市场研究公司Omdia最新报告指出，2023年第三季，南韩第二大记忆体制造商SK海力士(SK hynix)在DRAM领域市占率已达35%，主要受惠搭载在高阶AI伺服器GPU的高频宽记忆体(HBM)需求激增，加上HBM进入门槛高，让SK海力士保持“赢者全拿”的优势。韩媒《BusinessKorea》报导，Omdia资深研究员Jung Sung-kong 11月23日表示，DRAM产业从生成式AI中受益匪浅，未来DRAM产业格局将发生剧烈变化，在生成式AI蓬勃发展下，AI和机器学习技术可望成为推动DRAM需求的中长线因素。
Omdia研究显示，在2023年至2027年之间，全球DRAM产业营收将以21%的复合平均成长率(CAGR)持续扩展，其中，HBM的营收CAGR可达52%成长。Omdia预计，2023年HBM将占DRAM产业总营收的10%以上，2027年上看20%。
Jung指出，随着AI浪潮带旺AI伺服器，全球科技巨头纷纷竞购HBM，虽然SK海力士等HBM制造商已释出明年产能翻倍扩产的讯息，但目前HBM的积压订单逐渐过多，交期已超过 52周，扩产脚步似乎仍追不上需求。
SK海力士是目前全球唯一量产新世代HBM3产品的供应商。
HBM的平均价格比传统DRAM高5至7倍，产品生命周期则短了1至2年，积极投入HBM的SK海力士搭上AI顺风车，第三季拥DRAM市场约35%的市占率，创该公司史上新高。
根据SK海力士10月26日发布的财报，2023年第三季(7-9月)连续四季陷入亏损，但DRAM部门第三季营收季增24%、营业损失季减38%，扭转连两季亏损的局面，原因包括全球记忆体厂减产效应显现，使SK海力士第三季DRAM产品平均售价季增10%。