韩记忆体厂扩产恐打乱市况 三星、SK海力士明年投资金额大增

记忆体市况逐步回春之际，南韩记忆体两大巨擘三星、SK海力士传明年将扩大设备投资，不仅三星增幅达25%，SK海力士投资金额更将较今年倍增，并同步拉高产能，引发关注。
市场忧心，在记忆体市况好不容易因大厂减产而开始缓解长期供过于求压力，价格反弹之际，两大韩厂又将大手笔投资，市场忧心恐再次弄皱记忆体业一池春水，牵动中国台湾南亚科、威刚、群联、华邦等台厂营运。
综观两强市占率，根据研调机构Omdia报告显示，以DRAM销售额计算，2023年第1季，排名第一的三星市占率达42.8%，SK海力士市占率为24.7%，位居第三；以同时期来看，NAND Flash部分，三星市占率34.3%，稳居全球NAND Flash第一大厂，SK海力士（含子公司Solidigm）市占率15.1%，落在第四名。
南韩媒体ETNEWS报导，三星和SK海力士计划增加2024年半导体设备投资，三星约27兆韩元（约新台币6,400亿元）、SK海力士约5.3兆韩元（约新台币1,270亿元），相较今年投资金额分别成长25%和100%。
外媒报导，除提高设备的投资金额，三星和SK海力也调高2024年的产能，三星计划将DRAM和NAND Flash分别扩大约24%，SK海力士则规画将DRAM产量提高到2022年底前的水准。
业界认为，两家全球市占率领先的记忆体大厂增加设备投资和产量，主要原因是因应产业改善做好准备，但也忧心恐将打乱即将平衡的记忆体产业。
记忆体业者认为，尽管三星和SK海力士拟定调升2024年半导体设备投资及调高产能，但设备进驻和开机需要时间，产能利用率提升也不是说拉就拉，再加上业界普遍共识，未来有多项AI相关应用需要大容量记忆体协助，例如明年全球智慧手机出货量有望较今年成长3.9%，有助扩大高价值记忆体市场需求的作用。
业界引用Fortune预估值，全球边缘运算市场可望从2023年159.6亿美元的规模，成长到2030年1,395.8亿美元规模，年均成长率36.3%。随着晶片规格提高，相关设备都必须更新，AI应用对高速资料传输的要求，其中高速传输晶片、传输介面连接器、记忆体与散热模组等，都将出现规格升级，意味着新商机的到来。
法人正向看待伴随终端需求有机会自2024年第2季起回温，加上龙头制造商将维持纪律性增产，估2024年第1季到第4季期间，DRAM合约价将维持涨势，南亚科全年营收有望逐季向上。