美光抢AI商机：2024年HBM供给已全部卖光

美国记忆体大厂美光(Micron Technology)有望搭上AI投资热的顺风车，执行长Sanjay Mehrotra透露高频宽记忆体(HBM)需求火热。Barron`s 24日报导，美光20日美股盘后虽公布，第一季度(8-11月)净损达10亿美元、但预估Q3 (3-5月)有望转亏为盈，重新缴出营业获利成绩单。美光对于最新记忆体模组“HBM3E”的评论更让投资人欣喜。美光指出，专为AI、超级运算设计的HBM3E预计2024年初量产，有望于2024会计年度创造数亿美元的营收。Mehrotra对分析师表示，“2024年1~12月期间，美光的HBM预估供给已全数售罄。”
美光也相信，能在终端执行AI任务的PC、行动装置(而非仰赖昂贵的资料中心)，对记忆体晶片来说蕴藏极大潜力。Mehrotra预测，PC出货量在连两年出现双位数跌幅后，有望于2024年成长1~5%。他相信，PC制造商将于2024年下半年扩产AI PC，这些PC每台需要额外4~8 Gb的DRAM，固态硬碟(SSD)需求也会上扬。
Mehrotra并表示，长期而言，许多热门生成式AI程式的主战场会是智慧型手机，美光的产品组合有望抓住这次记忆体及储存市场潜藏的机会。美光计划增加2024会计年度的资本支出，但高层承诺会“极度节制”(extremely disciplined)。