南亚科：DRAM可能供不应求 下半年有望转盈

中国台湾台塑集团旗下DRAM厂南亚科总经理李培锳昨（10）日表示，今年是DRAM价格上扬的一年，加上手机市场回温、AI刺激高阶需求，以及三大存储器晶片厂主力转向生产DDR5，有利DDR4库存去化，甚至有可能供不应求，南亚科力拚下半年转盈。
南亚科昨天行线上法说会，经历存储器市场超过一年的低潮，南亚科承袭台塑集团务实精神，向来不说大话，过去几次法说会展望都相对保守，李培锳昨天罕见喊出“未来有可能供不应求”的乐观论调，透露整体DRAM市况正迎向朝阳。
李培锳指出，去年DRAM市场不是很理想，因此南亚科位元销售量并未成长，预期今年状况会比去年好一些，现在已经看到DDR4报价往上，DDR3涨价的时间点则会慢一点。
李培锳说，过去DDR3占南亚科营收比重约四成，目前看来占比会往下，DDR4占比则会提升，由于国际大厂主攻高频宽存储器（HBM）和DDR5，他预期，DDR4今年有机会供不应求。
就整体市况，李培锳分析，DRAM市场因为AI需求成长，牵动高端HBM及DDR4转换DDR5的影响，需求逐季改善。至于价格走势，2023年第4季价格已确认开始反弹，看好2024年有机会持续呈现逐步上涨走势。不过李培锳提醒，外在环境变数仍在，括地缘政治、欧洲战争及美中贸易争执，都可能影响市场需求复苏力道。
至于需求面，李培锳点出四大重点，首先是伺服器受到AI伺服器激励云端需求，美国云端企业的IT支出是观察重点，其次是新智慧手机上市，平均DRAM搭载量增加，AI手机更将进一步升级高端手机市场，现阶段看到中国大陆手机销售亦呈现好转，未来大陆经济复苏力道是观察重点。
PC应用部分，李培锳说，库存逐步修正回到正常水准，AI PC同步会升级高端PC市场。至于消费型电子终端产品，IP CAM、网通、工控及车用需求相对健康，2024年消费型电子产品将稳定成长。在技术推进上，南亚科力拚DDR5产品在今年第3季底小量生产，起初应用在伺服器端，一部分在PC端，首颗频宽将达5600MHz，第二颗产品正在设计中，估频宽将会达到6400MHz。
李培锳说明，旗下第二颗DDR5将采用第三代制程，要将成本结构再改善、速度再提升，除了目标做到6400 MHz，且要具备高密度和3D IC技术的能力。