DRAM 新应用 迎多头格局

中国台湾台积电传出携手全球DRAM二哥SK海力士，冲刺下世代高频宽存储器（HBM）抢AI商机，让DRAM在AI市场扮演的角色更受关注。
中国台湾DRAM相关厂商虽尚未在高频宽存储器领域有所著墨，随着SK海力士、三星、美光等国际大厂将重心转至高频宽存储器，降低投入传统DDR相关DRAM产品后，让中国台湾南亚科、华邦、威刚、十铨等台厂更有挥洒空间。
业界人士分析，存储器业过去一年半面临艰钜挑战，大厂严控资本支出并降低产能利用率，相关效益逐步发酵，加上主要国际大厂强化新世代产品布局，使得DRAM报价开始展现强劲反弹之势。预期本季DRAM合约价将大涨约13%至18%。
台湾DRAM相关厂商也对今年市场发展正向看待，预期在库存去化持续、供应商仍在减产的节奏下，伴随消费性电子需求缓步回温，以及AI应用造成的产能分配挪移，使得DRAM市场可望维持一整年的多头格局。
南亚科认为，由于DRAM供应商皆调控产能与资本支出，各家库存逐季去化，现阶段三大原厂包括三星、SK海力士以及美光全力扩大布局高频宽存储器，势必会消耗掉部分产能，加上积极转进DDR5的影响下，有利产能去化及调整DDR4及LPDDR4库存，预计2024年将恢复供需平衡，不排除DDR4产品甚至会缺货。