DRAM、SSD合约价格控制不住了 新一季要再涨20%

DRAM存储器芯片、NAND快闪存储器、SSD正在新一轮的上涨周期中加速狂奔，机构最新报告中大幅上调第二季的价格涨幅预期。今(2024)年第一季，存储器芯片合约价格上涨高达20%，原本预期第二季会小幅上涨3-8%，但是最新修正为13-18%。NAND快闪存储器趋势亦类似，第一季已经涨了高达23-28%，第二季原预期会涨13-18%，但现在上调为15-20%。唯一利好的是eMMC/UFS快闪存储器，预期第二季”仅”会涨约10%，其实亦不算低了。

地震前，DRAM与快Nand Flash闪存储器现货价格及交易量皆持续走低，上涨动力不足，主要是AI以外的智慧型手机、笔电市场需求疲软，PC厂商库存亦逐渐增加，买方亦不愿意接受连续涨价。
但是地震后，PC厂商出于种种考量开始接受存储器、快闪存储器合约价大幅上涨，尤其到了4月底，新一轮合约价谈判陆续完成，涨幅超过之前预期，一方面是买方有意愿增加库存，另一方面是AI需求持续强劲。
尤其值得一提的是，AI对于HBM高频宽存储器需求旺盛，原厂皆在纷纷扩产。例如三星的HBM3E，使用了先进的1α制程，尤其是第三季会大幅扩产，预期至今年底此部分产能将占到大约60%，自然会排挤DDR5的产能，进一步加剧涨价。
同时，AI推理伺服器越来越考量节能，优先采用企业级QLC SSD，亦会占用相当大的产能，致使消费级的NAND出现供货吃紧。