NAND二哥唱旺市况 报价有望连四涨

全球第二大储存型快闪存储器（NAND Flash）厂日商铠侠看旺市况，强调本季PC、手机等NAND关键终端应用全面复苏，加上AI驱动新一波笔电与手机换机潮可期，上季NAND芯片涨价二成之后，本季报价将可望续涨，拉出连四涨行情，“产业后市相当乐观”。
中国台湾厂商群联日前释出“大陆厂商正在抛售低价库存”的讯息，空头以此大作文章，虽然群联出面说明市场误解其意，惟市场杂音不断。业界认为，铠侠以NAND芯片二哥之姿“正视听”送暖，给空头当头棒喝，中国台湾厂家威刚、十铨、宇瞻、群联等台厂“安啦！”，后市持续看俏。
铠侠受惠NAND市况回春，上季营收缴出七季来首度增长的成绩单，并且转亏为盈，为六季来第一次获利。铠侠于投资人会议中指出，上季NAND芯片美元计算的售价季增约二成，连续三季走扬，该公司单季出货量季增约5%至9%。
铠侠强调，本季PC、手机等NAND关键终端应用全面迈向复苏，加上AI驱动新一波笔电与手机换机潮可期，伴随资料中心驱动更高容量固态硬碟（SSD）以满足AI应用，都为NAND产业带来正向影响。
铠侠看好，AI普及及存储器搭载容量增加，助攻NAND市场中长期呈现成长趋势不变。由于NAND芯片厂有节制产出，本季价格涨势将延续，产业后市相当乐观。
台湾NAND相关厂商同步按赞后市。威刚认为，虽然目前上游NAND芯片供应商已陆续恢复获利，并逐步调升产能利用率，但对于价格及产能规画仍相当理性，加上近期企业用及资料中心的固态硬碟需求明显复苏，看好NAND 芯片价格将续扬而且态势稳健。
威刚强调，全球掀起AI浪潮，将推动今、明年存储器进入供不应求阶段，目前的AI需求只是刚起步，随着AI PC、AI手机等硬体与软体快速生成，云端运算扩张至边缘运算，预期上游原厂产能增加的脚步，恐追不上全球AI需求扩张的速度。
十铨也对今年营运展望乐观，并看好未来两季存储器价格都会一路向上，没有降价的可能，尤其大型资料中心、AI手机等新应用讲究低延迟效能，对NAND芯片需求会愈来愈大，容量也会同步增长，该公司今年营运将随着存储器价格持续上涨，以及自身市占率提升并切入新应用而壮大。
群联认为，该公司具备多项高阶产品优势并手握庞大低价库存，随着PC、手机市场逐渐回温，以及第3季传统旺季来临，陆系业者低价库存逐渐完销，加上原厂受惠资料中心市场强劲，积极巩固价格，拥有低价库存的厂商就能大举发挥效益。