慧荣苟嘉章：NAND价格 可Hold在高档一整年

中国台湾快闪存储器控制芯片大厂慧荣科技总经理苟嘉章25日指出，AI带动存储器需求大爆发，NAND原厂包括SK海力士、铠侠、西数扩产态度谨慎，预期NAND价格可持续“Hold”在高档一整年。
苟嘉章是在慧荣科技与忠义基金会举办的公益园游会上，做了上述表示。他受访时说，AI如军备竞赛，没有一个大国会在国防采购上花钱买次级武器，举凡能买到的人，都要买最好的武器。
英伟达在GTC 2024上，刚发布Blackwell运算平台，及采用新架构的B200芯片，但苟嘉章说，B200都还没出货，英伟达已在进行下一世代Rubin芯片的研发，R系列可能采取台积N3甚至N2制程。
他认为，英伟达的新品一代接着一代快速推出，算力竞争驱动大家必须跟着英伟达一起前进，英伟达已改变了市场游戏规则，预期英伟达在云端的独霸地位，将难以撼动，未来是“强者恒强”。
苟嘉章指出，慧荣在AI时代，将与NAND大厂、模组厂商、云端供应服务大厂及服务器制造厂商，一起扮演AI推动者（enabler）的角色，从3月开始，他已看到市场对QLC NAND的需求，从三星、美光及西数的说法，都看到QLC本身的属性，很适合应用在数据中心。
从NAND价格来看，苟嘉章认为，NAND原厂第二季应开始获利，因为NAND报价一路往上，带动原厂毛利回升，在未达到目标前，NAND厂的扩产态度将非常谨慎，NAND供给吃紧对其有利，预期下半年才会慢慢增加产能，以免漏失AI商机。
据悉，NAND原厂的目标是毛利率要至少拉到40％。苟嘉章认为，因为2023年NAND原厂亏损，2024年一定要赚回来，且现在有数据中心需求支持，NAND厂想Hold住报价在高档，心中有底气。