AI PC新商机：联发科有望携手英伟达

AI PC真的来了！中国台湾厂商下游品牌厂宏碁、华硕将是主要受惠者，上游厂商部分，则是台积电、联发科，尤其联发科更被市场点名将会与英伟达（Nvidia）合作推出ARM架构的处理器，都值得注意！
近期笔电品牌厂双A股价已开始反映AI PC效应，5月21日华硕发表全新AI PC后，宏碁股价从48元最高来到58元，华硕虽然短线已先行起涨，但股价最高也来到535元。
分析师谢明哲表示，华硕21日发表的vivoBook S15，就是首款搭载高通骁龙X ELITE处理器的AI PC，这款处理器也是采用ARM架构，一方面具有高性能AI加速功能，同时也延长电池续航力。而联发科其实在2021年就开始跟英伟达合作，2023年推出了一款车用芯片。
苹果发表新iPad后，谢明哲分析，AI要普及就是要落地到终端装置，PC也好或者是手机也好，尤其是手机，市场应该会更大，毕竟使用者可能不会每天带着PC跑来跑去，但是一定会带着手机。
大摩也在近期发布一本多达52页的AI PC报告，并指出高通、英伟达、联发科将会推出更多的整合节能芯片，而AI PC普及率将会明显成长，预估今年约8%，2025年到30%，2026年到50%。
分析师李冠钦解读大摩报告指出，今年中国台湾台北国际电脑展上，包括微软、ARM还有高通、英伟达、联发科都会秀出更多的新产品，其中观察指标是台积电跟联发科，台积电在CPU的代工市占率将是最大优势，联发科则是有机会跟着高通路线走。
代工厂指标股则有和硕及鸿海，其中和硕接下来也会有AI PC的新品上市，以及人工智慧服务器，和硕也与英伟达合作，将推出PEGA AI，加上AOI（光学检测），就可以大幅提高精准度。
鸿海从上游服务器到下游终端装置都有代工，谢明哲指出，鸿海自然也是受惠厂商，从股价角度来看，鸿海从100元附近冲上170元，看起来涨了7成，股价涨多了多多少少都会出现震荡震荡，但相较于广达、纬创去年以倍数计算的涨幅还好，从中长期来看，多方架构并没有改变。