旺季到 存储器族群进入上升循环

存储器产业进入上升循环，中国台湾厂商华邦电及南亚科及存储器模组厂群联、宜鼎、十铨、宇瞻，利基型IC设计晶豪科等，6月及上半年营收全面呈现年增。
华邦电董事长焦佑钧日前指出，存储器产业这一波景气循环“准时报到”，五大终端应用PC、消费性电子产品、手机、车用及网通全面复苏。
观察华邦电营收也验证其说法，华邦电含新唐科技等子公司，6月营收73.78亿元，月增3.54％，年增5.56％。上半年合并营收416.05亿元，年增14.53％。
另一家制造大厂南亚科6月营收33.63亿元，月增0.35％，年增36.83％，同样缴出双增佳绩。
南亚科第二季营收99.21亿元，季增4.4％，年增41.18％。上半年营收194.24亿元，年增44.4％，业绩逐月向上攀升。南亚科预计于7月10日召开线上法说，市场关注该公司转亏为盈时点。
十铨6月营收27.96亿元，年增44.93％；群联6月营收53.61亿元，年增55.93％，双双创下单月营收历史新高数字，营收数字表现亮丽。
法人分析，存储器大厂因应AI需求，往高频宽存储器发展，通用型DRAM供给增加有限，预期将带动存储器市场的正向效应。
下半年电子旺季来临，DRAM将进入新一波上升周期，主因三星、SK海力士及美光三大厂，为满足AI Server、AI PC需求，已将80％产能，转至高频宽存储器（HBM）、LPDDR5高阶产品，排挤通用型DRAM产能及供给。