韩国存储器厂家担忧中国DRAM扩产？

据韩国媒体报道，中国存储器公司正积极扩大生产能力和产量，这可能会对传统DRAM市场的盈利能力产生负面影响，因此三星和SK海力士等韩国公司正在密切关注这一趋势。
根据ZDnet Korea的报道，市场人士指出，中国存储器企业的生产能力迅速扩大，不仅专注于传统DRAM，还在积极准备更高阶的产品量产。使得市场开始担忧三星电子和SK海力士等企业的传统DRAM业务盈利能力将会下降。
市场分析表明，中国某厂家的DRAM总产能预计将从2022年的每月7万片，迅速增长至2023年的每月12万片，并预计到2024年达到每月20万片的规模。目前主要生产17和18纳米工艺的DDR4和LPDDR4。而市场上最新的DRAM产品是采用12纳米工艺的DDR5和LPDDR5X，某厂家也正在布局这些产品。
由于某厂家正在积极扩大其DRAM供应，这可能会对韩国传统存储器销售和盈利能力产生负面影响。16Gb DDR4现货价格从2023年下半年的约3美元上涨到2024年上半年的3.5美元，随后预计在下半年回落至约3.3美元。
另外，DDR5方面的价格从2023年10月的4.2美元上涨到2024年上半年的4.5美元以上，预计到2024年下半年将接近5美元。因此，截至上月底，DDR5相对于DDR4的溢价已大幅上升至53.9%，较六个月前的36.9%有显著提升。野村证券最近的报告指出，由于中国企业的快速扩产，存储器产业的盈利能力将受到更大负面影响，企业需要做好准备。此外，某厂家的产量已占市场的约5%，可能进一步影响价格。
报道还指出，三星电子和SK海力士等韩国存储器公司正在争相投资于先进的DRAM生产能力，如12纳米级别的DDR5。市场人士透露，市场已经确认了另外一家厂家在2024年的大量产品订单，并对其投资动向表示高度关注。总体来看，市场对中国存储器企业在2024年的设备投资充满兴趣，因为根据统计，2024年中国在半导体设备的支出金额将超过韩国，成为市场第一，这一动态引人注目。