南韩8月存储器出口激增72%

南韩科学技术信息通信部于9月13日公布的数据表明，该国8月芯片出口总额年增37.6%，达119亿美元，继续保持两位数增长。存储器芯片的出口额更是大幅上升71.7%。专家指出，随着AI算力需求的激增，存储器市场有望进一步加速增长。
数据显示，南韩8月信息通信技术（ICT）产品的出口额连续第10个月实现增长，同比增长28.5%，达到206亿美元。同时，ICT产品进口额年增5%，达116亿美元，领域贸易顺差达到89.6亿美元。
具体来看，南韩8月芯片出口额同比增长37.6%，主要受益于AI市场的扩张和IT设备市场的复苏，这推动了全球芯片需求的强劲增长。尤其是DRAM价格的持续上涨，以及高频宽存储器（HBM）等高价值产品需求的扩大，使得存储器芯片出口额同比激增71.7%，达73亿美元。
分析机构指出，存储器在智能手机、服务器、PC等领域的需求持续增长。AI技术的快速发展，特别是AI服务器市场的需求显著提升，为存储器芯片行业带来了新的增长机会。
全球芯片巨头在第二季度财报会议上表示：“大规模客户对AI投资的增加，不仅推动了对HBM的强劲需求，同时也促进了对传统DRAM和固态硬盘的需求。HBM、DDR5及其他面向AI的高附加值产品的销售增长，加上整体价格的改善，推动了第二季度盈利的显著提升。”
此外，受手机厂商推出新产品的影响，南韩8月手机的海外销售额年增60.1%，达到15.7亿美元。同时，电脑及周边设备因固态硬盘需求强劲，出口额年增144.2%，达16.1亿美元。然而，显示器和通信设备的出口额分别年减5.8%和9.1%，降至20.1亿美元和1.9亿美元。
展望未来，分析人士认为，AI算力需求的持续增长将推动HBM市场实现高速发展，而其他存储器如NAND Flash和嵌入式存储器的增速则可能较为平缓。
根据机构最近发布的研究报告，由于服务器终端库存调整接近尾声，以及AI推动了大容量存储器产品需求，今年第二季度NAND Flash价格持续上涨，总营收达167.96亿美元，环比增长14.2%。
然而，值得注意的是，强劲复苏的存储器市场出现了一定的分化。机构报告指出，主要针对消费产品的存储体现货价格开始走弱，第二季度价格较第一季度有所下跌，这表明全球消费性存储器市场面临严峻挑战，下半年的需求复苏存在不确定性。
报告中提到，消费类存储器市场面临挑战的原因在于PC和智能手机的需求增长低于市场预期。预计下半年，PC和智能手机市场的需求将有所回升，尤其是苹果和华为等主要厂商推出的新机型可能会刺激对高性能存储器的需求，从而带动NAND Flash的出货量增长。
与此同时，供应端产能的超预期释放也将给存储器芯片市场带来压力，存储器芯片巨头的新一轮产能竞争已经展开。