行业考虑减少3D NAND产量，扩大HBM产能

市场消息显示，由于IT行业需求未达预期，导致3D NAND闪存价格下滑，主要的闪存制造商正考虑调整产量，并减少对非易失性存储器的投资。与此同时，由于人工智能产业对高带宽存储器（HBM）的需求达到新高，这些制造商可能会增加对DRAM生产的投资。
目前，所有的3D NAND主要生产商，包括铠侠、美光、三星以及SK海力士，都在考虑降低非易失性存储器的产量，并减少对闪存容量扩建的投资。这样的举措有望稳定3D NAND的价格，并可能在短期内和中期内对DRAM价格产生一定的下调压力。
鉴于人工智能需求的强劲增长，三星和SK海力士等公司正将重点放在DRAM生产上，并考虑将部分NAND生产线进行转换，专注于HBM的生产。据悉，三星可能会转换其P4生产线，而SK海力士则计划转换其清州的M14、M15X和M16设施。
由于PC需求在2022年下半年至2023年上半年期间出现下滑，PC制造商和固态硬盘供应商的闪存库存积压，导致他们停止采购。在3D NAND存储器降低产能后，去年的产能利用率降至20%~30%。但随着PC需求的回升，非易失性存储器的需求增加，3D NAND制造商的产能利用率在今年初已回升至80%~90%。
目前，市场需求仍然低迷，尤其是标准3D NAND产品。因此，各家公司必须逐步调整其产量。然而，高容量的NAND设备是个例外，由于AI和其他数据中心需要高容量的SSD，这些设备的需求依然旺盛。
IT行业原本预期换机潮将推动2024年下半年PC和移动设备的销量增长，但由于经济不景气的影响，销售反弹的预期已推迟至2025年下半年。因此，制造商正在重新评估其生产策略，延长库存管理周期，并考虑采取积极的减产措施。