服务器 DRAM 和 HBM 助力第三季度 DRAM 产业营收增长 13.6%
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2024-11-26
机构最新数据显示，2023 年第三季度全球 DRAM 产业营收达到 260.2 亿美元，环比增长 13.6%。尽管受到中国智能手机厂商去库存和中资 DRAM 供应商扩产的影响，三大 DRAM 原厂的 LPDDR4 和 DDR4 出货量下降，但服务器用 DDR5 和 HBM 的需求显著上升，推动了整体市场增长。
合约价上涨，HBM 影响产能配置
第三季度，三大 DRAM 原厂的平均销售价格延续了上一季度的增长趋势。受 HBM 进一步挤占 DRAM 总产能的影响，合约价格实现了 8%~13% 的涨幅。尤其是服务器和高带宽存储（HBM）市场需求的增长，为厂商提供了有力支撑。
第四季度展望：价格下滑压力加大
展望 2024 年第四季度，机构预计整体原厂的位元出货量将环比增长。然而，HBM 对产能的挤占效应可能弱于预期，加之中国厂商扩产带动 PC OEM 和手机厂商加速去库存以争取更低的 DRAM 价格，普通 DRAM 和整体 DRAM 合约价均可能出现下滑。
三大厂商营收表现：三星稳居榜首，美光增速最显著
三星电子
三星第三季度营收为 107 亿美元，环比增长 9%，继续稳居全球 DRAM 市场第一。通过策略性清理 LPDDR4 和 DDR4 库存，三星第三季度的位元出货量基本与上一季度持平。
SK海力士
SK海力士第三季度营收增长至 89.5 亿美元，环比增长 13.1%，位列第二。尽管 HBM3e 出货量扩大，但 LPDDR4 和 DDR4 的萎缩导致位元出货量环比下降 1%~3%。
美光
美光表现突出，第三季度营收达到 57.8 亿美元，环比大增 28.3%。服务器 DRAM 和 HBM3e 出货量增长显著，推动其位元出货量环比上升约 13%。
中国台湾厂商表现落后，营收持续下降相比三大厂商，台系 DRAM 供应商的营收在第三季度呈现普遍下滑态势。南亚科技
南亚科技受到一般 DRAM 需求疲软以及中国厂商 DDR4 市场竞争加剧的影响，出货量环比下降超过 20%。第三季度营业利润率从 -23.4% 恶化至 -30.8%，并受到停电事故带来的损失拖累。
华邦电
华邦电第三季度因普通 DRAM 需求疲弱，出货量环比下降，营收下滑 8.6% 至 1.54 亿美元。
力积电
力积电的 DRAM 营收如果仅统计自有生产的一般 DRAM 产品，环比减少 27.6%；但加上代工营收后则增长 18%，反映出代工客户补库存需求的持续性。
总结：
市场结构分化显著第三季度，全球 DRAM 市场呈现高端需求拉动和传统产品受限的两极分化。三大厂商凭借服务器 DRAM 和 HBM 的优势占据主导地位，而台系厂商因普通 DRAM 需求疲弱和竞争压力，业绩表现相对落后。随着第四季度市场竞争加剧，价格走势和厂商策略调整将成为行业关注焦点。
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