铠侠确定发行价 成日本本年度最大规模IPO

日本NAND Flash巨头铠侠（Kioxia）将于12月18日在东京证券交易所的“东证Prime市场”正式进行首次公开发行（IPO）。铠侠已确定最终的发行价格为每股1,455日元，预计市值将达到7,840亿日元，从而超越10月份上市的东京地下铁，成为日本本年度规模最大的IPO案例。
铠侠于9日发布公告称，在获得东京证券交易所上市许可时，原定的预估发行价为每股1,390日元。然而，根据投资者的需求及当前市场状况，铠侠决定将发行价上调至1,455日元。
此次IPO，铠侠计划发行2,156万2,500股新股，发行价格同样从原先预估的1,390日元提升至1,455日元。
据日本媒体报道，铠侠向金融厅提交的资料显示，上市后，其主要股东美国投资基金贝恩资本（Bain Capital）将减持1,265万1,200股铠侠股票，较11月22日公布的1,444万7,400股有所减少，减持幅度为12%。贝恩资本对铠侠的持股比例将从56%降至约52%，而东芝（Toshiba）将出售3,772万8,900股，持股比例将从41%降至32%。
此外，韩国SK海力士（SK Hynix）通过贝恩资本的特别目的公司持有铠侠的可转换公司债券，若转换为股票，SK海力士将成为铠侠的第三大股东，持股比例为14%。
铠侠是全球第三大NAND Flash厂商，前身为东芝存储器，于2018年6月从东芝独立，并于2019年10月更名为铠侠。目前，贝恩资本通过特别目的公司对铠侠持股56%，东芝和Hoya分别持股41%和3%。
铠侠在11月22日发布的财报显示，预计2024年第三季度（10-12月）的合并营收将达到4,300亿至4,800亿日元，较第二季度（7-9月）下降10.6%至0.2%。合并营业利润预计为980亿至1,380亿日元，合并净利润预计为560亿至840亿日元。
在2024年第二季度（7-9月），铠侠的合并营收同比激增99%，达到4,809亿日元，创下季度营收历史新高。合并营业利润为1,660亿日元，合并净利润为1,062亿日元，均创下季度新高。