博通ASIC挑战NVIDIA，效能与能效才是关键

NVIDIA执行副总裁暨财务长Colette Kress在高盛科技会议上针对ASIC芯片的市场冲击发表看法，并同步披露了最新Vera Rubin GPU的进展。
近期，博通宣布拿下100亿美元的ASIC合约，引发了市场对NVIDIA主导地位可能受到挑战的担忧。对此，Kress强调，NVIDIA的策略并非追求单一ASIC的低成本路线，而是聚焦于“每瓦效能（performance per watt）”与“性价比（performance per dollar）”。通过GB200、GB300机柜的快速扩张，NVIDIA展示了整柜级（rack-scale）数据中心解决方案的优势。她指出，AI系统往往需运行4至6年以上，长期电力开销远超硬件成本，因此高效能与高能效并重的架构才是最佳选择。
然而，市场上逐渐出现了两股不同方向的趋势。为了降低对NVIDIA的依赖，许多大型科技公司开始加速投入ASIC芯片的研发，以减少高昂的GPU成本。目前，除了OpenAI已经展开ASIC自研项目外，Google TPU的发展也日渐成熟。同时，市场消息传出Apple与Elon Musk的xAI也将加入ASIC阵营。
随着更多科技巨头在推理应用上倾向于成本更低的ASIC，NVIDIA的未来走向备受关注。尽管如此，NVIDIA依然保持其在高性能计算领域的领先地位。在新产品方面，Kress透露，Vera Rubin GPU已完成六颗芯片的流片（taped out）。虽然Vera Rubin GPU还未正式上市，但大型客户已经开始排队等候。更惊人的是，仅为了部署Rubin，数据中心就预先规划了数个GW等级的电力需求——这相当于数座大型核电厂的发电量。显示Rubin系列有望成为下一波大型AI系统部署的核心。
面对这些变化，NVIDIA的战略不仅展示了公司在全球市场的灵活性和适应能力，也为未来的合作和发展铺平了道路。对于关注NVIDIA发展的用户和投资者而言，及时了解这些动态有助于更好地把握公司的未来发展方向和市场机会。