10月全球DRAM销售额同比暴涨90%，存储芯片“缺货涨价”周期才刚开始？

根据美国半导体行业协会（SIA）最新发布的数据，2024年10月全球半导体销售额达到713亿美元，同比增长33%。其中，动态随机存取存储器（DRAM）成为增长的核心引擎，单月销售额高达128.2亿美元，同比激增90%。这一惊人涨幅的背后，是人工智能（AI）基础设施建设对高性能存储器的空前渴求。美光科技、三星电子与SK海力士作为全球三大DRAM原厂，正将大量产能转向高带宽内存（HBM）和企业级DRAM生产，以满足英伟达、微软、谷歌等科技巨头的订单需求。与此同时，NAND闪存销售额也同比增长13%，达51.3亿美元，反映出AI服务器对高速固态硬盘（SSD）的强劲拉动。
值得注意的是，尽管部分机构曾预估NAND每GB价格在10月环比下降16%，但市场实际走势却与此相悖。富国银行分析师Aaron Rakers指出，当前供需格局已发生结构性转变——AI推理模型对内存带宽与容量的双重依赖，使得传统消费级DRAM与NAND产能被严重挤压。美光科技近期宣布全面退出其消费级品牌“英睿达”（Crucial），正是这一趋势的标志性事件。公司明确表示，此举是为了集中资源服务数据中心AI客户。十铨科技总经理亦警告，12月关键DRAM合约价已上涨80%至100%，且此轮涨价并非短期波动，而是长达数年的上行周期开端。机构普遍预测，真正的供应危机高峰将在2026年上半年到来，届时分销渠道库存枯竭，整机成本中存储器占比或从15%飙升至25%以上。在此背景下，微处理器虽销售额增长16%，但出货量却同比下降4%，凸显“高价低量”的行业新常态。