苹果等科技巨头疯抢DRAM，韩国酒店业迎来意外繁荣

全球存储器市场正经历前所未有的供应危机。随着人工智能、高性能计算及消费电子需求的叠加，DRAM价格持续攀升，产能却因厂商策略调整而受限。在此背景下，包括苹果在内的多家科技巨头纷纷派遣高层团队前往韩国，与三星和SK海力士等存储器龙头企业进行密集谈判，以确保未来两到三年内的稳定供货。
据报道，苹果为确保其iPhone 17和iPhone 18系列产品的DRAM供应，已选择三星作为主要供应商，并且苹果高管长期入住位于京畿道华城市的酒店，以便与存储器制造商展开面对面协商。当前，苹果采购每颗12GB LPDDR5X RAM芯片的成本已高达70美元，远超2025年初水平。此外，微软和谷歌等公司的高层也采取了类似措施，试图巩固与三星和SK海力士的合作关系，以免失去关键零部件的供应。
与此同时，三星和SK海力士正在将大部分产能转向利润更高的HBM3E/HBM4高带宽存储器，以满足英伟达等AI芯片的需求。这一转变导致传统服务器、PC与智能手机用的通用DRAM产出严重不足。因此，三星和SK海力士向大客户提出了2026年第一季度DRAM报价上调60%至70%的要求，其中服务器DRAM的涨幅最为显著，达到70%。两家公司拒绝签订长期合同，坚持按季度签约，这意味着价格上涨的压力已经开始转嫁给手机和PC制造商，预计终端产品的成本将显著提升。
市场研究机构预测，供需缺口将持续贯穿2026年全年。考虑到三星和SK海力士在全球DRAM市场的占有率超过70%，此次涨价被视为2026年存储器行业的“涨价第一枪”，预计将引发后续供应链成本的连锁反应。三星预计2026年的营业利润将达到约123兆至155兆韩元，而SK海力士的营业利润有望突破100兆至148兆韩元。这些预测基于全球AI需求强劲以及供应商产能排挤效应所导致的供不应求状况。
对于台厂而言，平均售价（ASP）的提升将带来更好的获利能力，进一步巩固其在全球存储器市场的竞争力。专家认为，在AI应用的推动下，存储器产业正迎来一个超级循环（Super Cycle），这一趋势并非短期现象，而是具有持续性的发展机遇。面对不断上涨的成本，科技公司需要找到新的策略来维持竞争力并满足市场需求。