AI带动需求转移，内存模组厂集体强攻工控领域

AI应用扩张推动存储器需求结构转变，工控应用比重快速提升，中国台湾内存厂威刚、宇瞻等台系模组厂受益，客户为保障供应，加速导入模组厂产品。
内存需求重心已从传统PC、移动领域转向AI服务器，HBM占DRAM比重升至9.4%，AI服务器DRAM容量是传统服务器的3.5-5.5倍；PC占比被稀释，呈现“AI强、消费弱”格局，AI相关需求已消耗超六成DRAM产能。
模组厂纷纷调整业务，加大工控等利基市场投入，缺货环境助力其建立长期客户基础。台系模组厂加速转型，威刚、创见等分别布局AI运算、AIoT等领域，抢占市场机遇。
业界预测，AI应用将向装置端扩散，进一步推升内存需求；中国大陆存储器扩产周期长，短期难以缓解全球供应紧张局面。