Omdia：今年半导体市场销售额约1.35万亿美元

AI服务普及推动全球半导体市场历史性扩张，今年销售额预计接近2000万亿韩元，核心驱动力是存储芯片涨价。美国科技巨头加大AI基建投资，进一步放大需求，三星与SK海力士的超级周期有望创历史规模。
机构Omdia4月23日报告预测，今年半导体市场销售额约1.35万亿美元（1994万亿韩元），同比增长62.7%。三个月内，其增长率预测从30.7%上调32个百分点，凸显市场繁荣的迅猛。
Omdia称，需求激增导致供应短缺，推动内存价格上涨、市场规模扩大。预计今年DRAM市场翻倍，NAND闪存市场增长四倍；存储半导体销售额修订为6700亿美元（990万亿韩元），同比增长200%。
存储芯片涨价态势惊人：截至4月底，DDR4 8Gb 1Gx8 DRAM均价16美元，较上月涨23.08%、较去年同期暴涨十倍；128GB NAND均价24.16美元，月涨36.29%，已连续涨价16个月。
机构预测，二季度DRAM合同价涨58%-63%，NAND涨70%-75%。主因三星等厂商优先产能投向HBM等高价值产品，叠加Alphabet等美国科技巨头今年资本支出达7250亿美元，支撑价格持续上涨。
三星与SK海力士盈利能力爆表：一季度三星半导体部门营收81.7万亿韩元、营业利润53.7万亿韩元，存储业务利润率约70%-75%；SK海力士营收52.58万亿韩元、营业利润37.61万亿韩元，利润率72%，均超越英伟达、台积电。


南亚科4月营收暴增7倍创历史新高，扩产应对持续需求
中国台湾DRAM大厂南亚科4月营收创新高，自结营收254.91亿新台币，月增40.29%、同比暴增717.33%，相当于去年同期8倍，核心驱动力是市场需求激增。
累计1-4月，南亚科营收745.78亿新台币，同比增623.58%，已超去年全年营收。
一季度南亚科财报亮眼，营业净利率达61.3%、毛利率67.9%，税后净利260.58亿新台币，单季每股盈余8.41元。总经理李培瑛称，AI驱动DRAM市场长期增长，二季度售价涨幅有望达双位数，公司正积极扩产应对需求。
南亚科总经理李培瑛在法说会上表示，受AI驱动的云端及边缘运算需求带动，DRAM市场正处于长期稳定的成长期，预期第二季度DRAM产品平均售价将持续走扬，涨幅上看双位数百分比。他同时强调，目前DDR5营收占比已达10%，并可根据市场情况弹性增加。为应对持续旺盛的需求，南亚科近期扩产动作频频，不仅斥资新台币36.648亿向阿斯麦购入机器设备，还从亚翔工程及关系企业南亚光电、台塑新智能科技取得厂务设备，交易金额合计超19亿元。
业绩爆发带动南亚科股价涨停，5月4日以237元新台币收市，单日成交14万1685张，市场关注度高涨。