南亚科商借短缺东风向NVIDIA提供LPDDR，撼动行业格局

AI驱动的内存短缺，不仅让三星、SK海力士、美光等巨头受益，也给低端内存厂商带来了逆袭机会。近日，中国台湾南亚科技向英伟达供应低功耗DRAM的消息，震惊全球半导体行业，标志着低端厂商开始渗透高端供应链。
南亚科技全球DRAM市场份额仅2%，排名第五，主要生产通用内存，但随着三星、SK海力士、美光专注于HBM生产，通用DRAM供应收紧，价格飙升。据机构数据，截至2026年4月底，通用DRAM和NAND闪存平均价格较去年同期上涨7-8倍。受益于此，南亚科技第一季度营收同比跃升580%，股价从去年5月初的35新台币飙升至今年5月的237新台币，涨幅达6倍。
除了南亚科技，全球第五大NAND生产商Sandisk也实现逆袭，过去一年股价飙升30倍以上，企业SSD需求激增，营收和利润大幅增长。业内分析师表示，通用内存的盈利能力已超过高端HBM，曾经濒临重组的低端厂商，正快速转变为高利润企业。不过也有分析师提醒，这种逆袭源于短期供应短缺，随着AI市场成熟，技术差距将重新拉大，低端厂商的长期竞争力仍存疑。