中国台湾厂商狂欢：扩产不停、业绩暴增，订单排到明年

AI需求带动中国台湾存储器厂商爆发，南亚科一季度税后纯益260.58亿元、EPS 8.41元，将今年资本支出提至520亿元（年增2.7倍），7成用于新北泰山新厂建设，同时引进四巨头策略入股。
华邦电4月营收192.45亿元，年增182.22%，前4月累计营收574.98亿元，同比大增114.45%。一季度毛利率达53.37%，产能接近满载，订单已排至2027年，计划今年资本支出405亿元，重点扩产CUBE平台及SLC NAND。
力积电也上调资本支出至5.12亿美元，承接美光HBM后段代工订单，合作产线预计2027年四季度量产，其12寸IPD平台已完成国际认证，二季度将放量。