NAND 闪存供需失衡持续，AI 驱动营收暴涨格局难改
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2026-05-25
2026 年全球 NAND 闪存市场呈现严重供需失衡，AI 数据中心建设带动企业级 SSD 需求几何级增长，传统硬盘（HDD）结构性缺货进一步推动订单转向 QLC 企业级 SSD，原厂平均销售单价（ASP）持续超预期。2026 年第一季前五大品牌商合计营收季增 83.7%，突破 389 亿美元，存储超级周期红利全面释放。
第二季供需失衡格局延续，尽管智能手机、PC 需求因存储器价格上涨和整机调价受挫，但服务器端订单完全填补缺口，原厂普遍预期第二季 NAND 闪存出货量持续增长，议价机制支撑 ASP 维持高位。机构预测，2026 年主要 NAND 闪存原厂几乎无新增产能，AI 需求强劲下全年供给短缺，200 层以上高层数产品年底将成主流，产能持续向服务器应用倾斜，进一步推升大容量 QLC 企业级 SSD 渗透率。
第一季 NAND 闪存供应商营收排名出炉，三星以 135.1 亿美元营收稳居龙头，季增 104.7%，市占率从 28% 升至 31.6%，受益于季度议价机制与服务器应用位元出货量跃升。SK 海力士集团（含 SK 海力士和 Solidigm）营收 75.3 亿美元，季增 44.6%，市占率 17.6%，Solidigm 的大容量 QLC 企业级 SSD 订单贡献显著。铠侠、美光、闪迪分列三至五位，营收分别为 59.6 亿美元、59.5 亿美元、59.5 亿美元，季增均超 95%，闪迪数据中心业务营收季增超 200%，产品组合调整成效显著。
第二季供需失衡格局延续，尽管智能手机、PC 需求因存储器价格上涨和整机调价受挫，但服务器端订单完全填补缺口，原厂普遍预期第二季 NAND 闪存出货量持续增长，议价机制支撑 ASP 维持高位。机构预测，2026 年主要 NAND 闪存原厂几乎无新增产能，AI 需求强劲下全年供给短缺，200 层以上高层数产品年底将成主流，产能持续向服务器应用倾斜，进一步推升大容量 QLC 企业级 SSD 渗透率。
第一季 NAND 闪存供应商营收排名出炉，三星以 135.1 亿美元营收稳居龙头，季增 104.7%，市占率从 28% 升至 31.6%，受益于季度议价机制与服务器应用位元出货量跃升。SK 海力士集团（含 SK 海力士和 Solidigm）营收 75.3 亿美元，季增 44.6%，市占率 17.6%，Solidigm 的大容量 QLC 企业级 SSD 订单贡献显著。铠侠、美光、闪迪分列三至五位，营收分别为 59.6 亿美元、59.5 亿美元、59.5 亿美元，季增均超 95%，闪迪数据中心业务营收季增超 200%，产品组合调整成效显著。
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