AI 需求引爆市场！五大原厂营收季增 83.7%，NAND 闪存供不应求持续全年
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2026-05-25
2026 年第一季度，全球 NAND 闪存市场迎来 “量价齐升” 的超级爆发。据机构最新调查，全球前五大 NAND Flash 品牌合计营收突破 389 亿美元，较上季大幅增长 83.7%，AI 驱动的存储需求爆发成为核心推手。各大原厂业绩均创历史新高，行业正式进入高景气周期。
三星以 135.1 亿美元的单季营收领跑全球，季增高达 104.7%，业绩近乎翻倍，市占率从 28% 提升至 31.6%，稳居全球第一。SK 海力士紧随其后，一季度营收 75.3 亿美元，季增 44.6%，市占率 17.6%，旗下 Solidigm 凭借大容量 QLC 企业级 SSD 订单激增，成为营收增长核心动力。铠侠、美光、闪迪表现同样亮眼，营收分别达 59.6 亿美元、59.5 亿美元、59.5 亿美元，季增均超 80%，三者市占率均为 13.9%，并列全球第三、四位。
此轮市场爆发的核心驱动力，是全球云端服务商（CSP）疯狂扩建 AI 服务器基础设施。AI 大模型训练与推理对高速、海量存储的需求呈几何级增长，企业级 SSD 订单全面井喷；叠加传统硬盘（HDD）结构性缺货持续蔓延，大批订单转向 QLC 企业级 SSD，供需严重失衡下，原厂平均销售单价（ASP）远超预期，直接推动营收大幅增长。
展望 2026 年全年，供不应求格局难以缓解。尽管智能手机与 PC 市场因存储涨价导致整机成本上升，买气有所回落，但 AI 服务器端的强劲订单将完全填补缺口。机构预测，2026 年主要存储原厂几乎无新增产能，AI 需求持续高涨下，全年将维持芯片荒态势，200 层以上高堆叠产品年底将成市场主流；同时大厂优先将产能倾斜服务器市场，大容量 QLC 企业级 SSD 渗透率将持续提升。
三星以 135.1 亿美元的单季营收领跑全球，季增高达 104.7%，业绩近乎翻倍，市占率从 28% 提升至 31.6%，稳居全球第一。SK 海力士紧随其后，一季度营收 75.3 亿美元，季增 44.6%，市占率 17.6%，旗下 Solidigm 凭借大容量 QLC 企业级 SSD 订单激增，成为营收增长核心动力。铠侠、美光、闪迪表现同样亮眼，营收分别达 59.6 亿美元、59.5 亿美元、59.5 亿美元，季增均超 80%，三者市占率均为 13.9%，并列全球第三、四位。
此轮市场爆发的核心驱动力，是全球云端服务商（CSP）疯狂扩建 AI 服务器基础设施。AI 大模型训练与推理对高速、海量存储的需求呈几何级增长，企业级 SSD 订单全面井喷；叠加传统硬盘（HDD）结构性缺货持续蔓延，大批订单转向 QLC 企业级 SSD，供需严重失衡下，原厂平均销售单价（ASP）远超预期，直接推动营收大幅增长。
展望 2026 年全年，供不应求格局难以缓解。尽管智能手机与 PC 市场因存储涨价导致整机成本上升，买气有所回落，但 AI 服务器端的强劲订单将完全填补缺口。机构预测，2026 年主要存储原厂几乎无新增产能，AI 需求持续高涨下，全年将维持芯片荒态势，200 层以上高堆叠产品年底将成市场主流；同时大厂优先将产能倾斜服务器市场，大容量 QLC 企业级 SSD 渗透率将持续提升。
关闭返回