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换机潮、AI PC需求点火 DDR5渗透率冲刺

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-11-27
换机潮、AI PC需求点火 DDR5渗透率冲刺 供应链吃补
时序进入年底,晶片厂推2024年新规多搭载DDR5,加速DDR5渗透率提升,业者指出,记忆体与PMIC厂商机来了!包括换机潮、AI PC需求等,将增加记忆体容量与传输速率。
中国台湾相关厂家,如IC设计茂达、致新、DRAM制造厂南亚科、DRAM模组厂威刚、十铨、创见,PCB厂健鼎、竞国、欣兴、定颖投控等相关族群可望同受惠。
PC处理器改朝换代,全面支援DDR5规格,伺服器新平台亦将全面支援DDR5,预期2024年上半年DDR5渗透率可望超过DDR4,呈现黄金交叉。
茂达董事长王志信表示,DDR5电源管理IC已打入台湾地区多家记忆体模组厂,随着DDR5库存去化结束,加上渗透率提高,2023年下半年,DDR5应用营收占比将提高至一成。
王志信更直指,2024年底DDR5渗透率将从目前15%提升至50%,成长便是来自PC规格升级,他也分享高阶NB将升级至2颗风扇、单转进阶至对转,趋势皆有利公司营运成长。
致新也积极切入DDR5领域,董事长吴锦川分析,三星、SK等都是用最新一代的制程,才能做DDR5,良率调适缓慢,用先进制程困难度大。
目前DDR营收占致新整体比重仅个位数,不过,随着记忆体供需恢复平衡,DDR4及DDR5之间价差逐步收敛,DDR5渗透率也将逐步拉高;法人预估有机会出现倍数成长。
记忆体族群中,南亚科先进制程第二代1B奈米级制程16Gb DDR5产品试产中,预计2024年验证,第三季至第四季放量;记忆体模组厂威刚、十铨及创见已推出DDR5产品,出货量也逐渐上升。,
十铨经营层在日前法说会中指出,电竞DDR5起来的速度很快,已占公司DRAM30%,2024年DDR5渗透率可能会过半。
记忆体模组板则以健鼎、竞国、欣兴、定颖投控为主力供应商,就比例而言,以竞国的27%营收比重最大,就绝对金额而言,健鼎相对较大。
记忆体模组板因新投入的厂商少,竞争态势较为稳定,记忆体产业受惠于龙头厂三星大幅度减少,2023年下半年价稳量增,上游记忆体模组板供应链雨露均沾。
据相关供应链统计,健鼎SSD及DRAM等记忆体模组板营收占比约20%;竞国比率最高达27%,且为单季相对较高的应用,2023年下半年为接单主力,定颖应用在储存装置的比重第三季达7%,公司在法说会上,也看好记忆体模组应用,在2024年看升。