十铨：Q2 Q3价格没有任何下降的可能性
* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2024-05-06
中国台湾记忆体模组厂十铨今 (6) 日召开法说会，总经理陈庆文表示，未来两季记忆体没有任何降价的可能性，尤其在手库存量最多的 DDR5，至少还有 15-25% 的涨幅，DDR4 在库存消耗完毕后，涨幅也会跟上 DDR5，非常乐观看待今年营运。
陈庆文说，尽管今年市场现货需求没有非常好，但 DRAM、NAND 现货价就已经拉上来，在可预见的0
展望后市，陈庆文认为，十铨近年在零售市场的市占率成长非常多，加上销售价格大幅增加，第二季营运持续看旺，且下半年进入传统旺季，不管是电竞、创作者需求回温，以及 AI PC/NB 都将问世，都会带动销售量成长。
十铨手中也握有庞大的低价库存，截至第一季为止，存货金额达 56.43 亿元，季增 67.85%，其中，DRAM 占 7 成、Flash 占 3 成，其中，DRAM 的 6 成是 DDR5、4 成是 DDR4，皆为高阶的高容量、高速产品。
市场价格方面，陈庆文指出，DRAM 现货价以 DDR4 主力 8GB 来看，2022 年第一季最高达 3.65 美元，2023 年第四季最低探至 1.45 美元，今年第一季回升至 2.25 美元，约回升至原厂成本价，预期在一两季库存消化完毕后，也会逐步跟上 DDR5 的涨势。
若以 DDR5 主力 16GB 来看，价格自 2023 年 6、7 月起缓慢上涨，每个月涨幅约 5-10%，但由于原厂生产 DDR5 跟 HBM 的产线重叠，加上生产 HBM 的成本与时间是 DDR5 的三倍，在各家积极扩充 HBM 产能下，DDR5 价格会持续往上走。
NAND Flash 方面，主力 512GB TLC Wafer 2023 年第二季跌至 1.41 美元，当时原厂亏损非常严重，之后每季价格都上涨超过 20%，2024 年第一季回升至 3.62 元，预期未来手机、伺服器等 NAND 采用容量越来越大，需求会逐步提升，尤其 AI 需要低延迟高容量 SSD，现阶段企业级 SSD 处于供不应求。
针对 AI，陈庆文看好，现阶段 AI 仍在基础建设中，预期年底开始就会落实在边缘端，而边缘端就是十铨擅长的领域，看好此次 AI 将带来强劲的换机潮，届时 DRAM/Flash 都不会是中小容量，而是往大容量前进，将是不可逆的趋势，十铨也已经针对各终端产品进行开发，待时机成熟启动下一波成长。
展望后市，陈庆文认为，十铨近年在零售市场的市占率成长非常多，加上销售价格大幅增加，第二季营运持续看旺，且下半年进入传统旺季，不管是电竞、创作者需求回温，以及 AI PC/NB 都将问世，都会带动销售量成长。
十铨手中也握有庞大的低价库存，截至第一季为止，存货金额达 56.43 亿元，季增 67.85%，其中，DRAM 占 7 成、Flash 占 3 成，其中，DRAM 的 6 成是 DDR5、4 成是 DDR4，皆为高阶的高容量、高速产品。
市场价格方面，陈庆文指出，DRAM 现货价以 DDR4 主力 8GB 来看，2022 年第一季最高达 3.65 美元，2023 年第四季最低探至 1.45 美元，今年第一季回升至 2.25 美元，约回升至原厂成本价，预期在一两季库存消化完毕后，也会逐步跟上 DDR5 的涨势。
若以 DDR5 主力 16GB 来看，价格自 2023 年 6、7 月起缓慢上涨，每个月涨幅约 5-10%，但由于原厂生产 DDR5 跟 HBM 的产线重叠，加上生产 HBM 的成本与时间是 DDR5 的三倍，在各家积极扩充 HBM 产能下，DDR5 价格会持续往上走。
NAND Flash 方面，主力 512GB TLC Wafer 2023 年第二季跌至 1.41 美元，当时原厂亏损非常严重，之后每季价格都上涨超过 20%，2024 年第一季回升至 3.62 元，预期未来手机、伺服器等 NAND 采用容量越来越大，需求会逐步提升，尤其 AI 需要低延迟高容量 SSD，现阶段企业级 SSD 处于供不应求。
针对 AI，陈庆文看好，现阶段 AI 仍在基础建设中，预期年底开始就会落实在边缘端，而边缘端就是十铨擅长的领域，看好此次 AI 将带来强劲的换机潮，届时 DRAM/Flash 都不会是中小容量，而是往大容量前进，将是不可逆的趋势，十铨也已经针对各终端产品进行开发，待时机成熟启动下一波成长。
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