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南亚科唱旺DRAM市场,模组厂乐观迎新年

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2020-01-16
记忆体大厂南亚科技(2408)上周举行的法说会对今年市况抱持乐观看法,扭转去年记忆体衰退的窘境;下游模组厂威刚(3260)、十铨(4967)也纷纷看好今年在5G、AI、IOT等新兴应用带动整体需求增加,都准备好今年将迎战乐观之一年。
南亚科上周举行法人说明会,总经理李培锳对今年DRAM市场看法乐观,李培锳表示,2020年库存持续去化,供需逐步稳定,对今年全年保持乐观看法,并预期公司第一季的产品价量表现都会比上季好,上半年业绩可望逐季成长,今年亦有机会逐季向上。
去年受到美中贸易战影响,记忆体市场从前年高峰剧降。据研调机构Gartner统计,2019年DRAM产品平均售价下跌47.4%,产值下降37.5%,连带影响整体记忆体产值下滑31.5%。
南亚科预期今年供需状况转好;整体市况将随着伺服器需求稳定成长,手机DRAM搭载量增加,PC出货量稳定,消费型电子产品需求稳定成长。在供给方面,因供应商2019年资本支出保守,供给成长将有限。
随着本季记忆体现货价格将止跌回升,亦有利于下游记忆体模组本季营运不淡。威刚表示,在上游库存压力减弱、市场需求提前布局,2020年第一季NAND Flash价格稳健向上态势不变,DRAM价格也可望止跌回稳。
展望2020年,威刚看好记忆体产业景气开始回升。威刚指出,在全球记忆体新增产能有限,且各项应用设备包括大型资料中心扩建、5G应用记忆体都将推升需求涌现,威刚看好记忆体产业景气,将自2020年开始正式进入上升波段。
威刚董事长陈立白去年下半年即提前预告,5G、AI、IOT、车用电子等,将是开始驱动2020年未来5年记忆体需求成长的主要动能。在5G进入正式营运的阶段,全球DRAM产业将展开一段大缺货潮,这时威刚也将迎接下一阶段的获利起飞期。
除了今年记忆体市况可望逐步增温,威刚预估这波供不应求的时间至少延续2年,尤其是2021~2022年记忆体将处于空前的大多头时期。不过,威刚董事长陈立白也认为,贸易战发展仍将是潜在的不确定风险,在贸易战背后,两强在货币战、金融战及科技战等领域的激烈交锋,未来仍恐对产业发展带来影响。
记忆体模组厂十铨科技去年下半年营运亦随市况逐步回温。展望今年随着5G商机发酵,各项应用与需求可望带来爆炸性成长,十铨期许今年营收朝向创高峰迈进。
十铨总经理陈庆文表示,近期原厂几次遭遇生产状况,加上伺服器及5G手机的预期升温,已经对合约价及现货市场价产生影响,加上次世代主机内建储存将全面转向SSD的推波助澜,2020年的价格可望回到比较健康的状况。
展望2020年,十铨看好5G、AI、IoT、资料中心、伺服器及云端串流等新兴应用,未来尚有更多新需求,并预计游戏机PS5、Xbox Series X、行动装置及NB搭载SSD比重与容量渗透率等备货需求将涌现。