中芯国际今日网上申购 发行价为27.46元，大基金二期获配35亿元

来源：深圳商报    2020年07月06日    版次：A06
【深圳商报/读创讯】（记者 陈燕青）半导体巨头中芯国际5日披露发行公告，公司确定发行价为27.46元，较港股最新收盘价折价4.56%，公司7日网上申购。港股中芯国际今年走势强劲，至今已大涨179%。
中芯国际此次定价采用市净率估值方法。截至去年底，中芯国际净资产为435.73亿元，发行前市净率3.44倍，超额配售选择权行使前发行后对应的市净率为2.20倍，行使后发行后对应的市净率为2.11倍。截至2日，可比公司静态市净率平均值为4.27倍，公司发行价对应的市净率低于平均水平。
公告称，本次募投项目预计使用募集资金为200亿元。若本次发行成功，按本次发行价格27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元。
此外，公司公布科创板发行战略配售结果，战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获22.24亿元。联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。
同日，至纯科技、聚辰股份公告称，公司分别投资1亿元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额，沪硅产业子公司也出资2亿元参与投资聚源芯星，聚源芯星则作为战略投资者认购中芯国际科创板新股。
资料显示，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是内地技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。值得一提的是，中芯国际从6月1日获得受理到完成注册，公司只用了29天时间，这也创下了科创板最快的申报纪录。
财务数据显示，中芯国际去年收入约31.16亿美元，毛利率20.6%；归属净利润约2.35亿美元，税息折旧及摊销前利润13.7亿美元，创历史新高。

看好第3季旺季效应,IC设计向上游抢产能
近期台系IC设计业者纷纷往台积电,联电,世界先进多争取晶圆代工产能的行为,某种程度显示各家业者看好2020年下半营运表现. 拜2020年下半全球5G市场商机可望进一步爆发的前景庇护,加上台积电,联电及世界先进先后在COVID-19(新冠肺炎)疫情及华为禁售令等变数冲击下,订单能见度虽略有冲击,单总是有新客户马上补位的情形,也让上游晶圆代工厂产能利用率始终居高不下. 

中国5G资本支出3倍跳,拉货旺到台光通讯厂
全球5G布建进度加速推动,尤其是中国通讯基础建设推展最为积极,受到前期基础建设导入,光通讯业者第2季起5G产品出货动能增温,以10G产品应用于4G,5G基地台混网的需求最为强劲. 其中,光环科技自结4~5月由亏转盈,预计第3季将进入出货高峰,而联亚光电因应5G需求提早浮现,产能供不应求,预计2021年首季再增加新机台以投入量产.