美元换人民币  当前汇率7.20

英伟达最强AI晶片传微软砍单

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-09-20
微软ChatGPT退潮,且Microsoft 365 Copilot订阅情况不如预期,市场盛传,微软开始下修英伟达(NVIDIA)H100晶片订单,且拉货放缓。中国台湾AI供应链表示,英伟达AI晶片仍供不应求,微软还是维持2024年需求量翻倍的展望,并上修GH200晶片订单,AI伺服器长期成长动能不变。

中国台湾产业链仍看好AI伺服器
根据统计,今年AI伺服器出货量大约为17万台,2024年上看50万台,推估今年各大云端供应商业者(CSP)的AI伺服器需求为微软4.5万台、Google 3万台、Amazon 2万台、Meta 2万台,订单供不应求,供应链9~11月业绩持续走高。

纬创股价失守百元关卡
AI概念股受到微软砍单利空出笼,19日股价全数受到波及,纬创失守百元关卡,终场下跌2.57%、收98.4元,广达也下挫1.57%、收219元,三大法人则逆势加码广达、奇鋐、英业达1,056~4,026张。
统计9月以来,AI股拉回整理,技嘉重挫25.66%,奇鋐、纬创、英业达、广达、勤诚、光宝科、纬颖、川湖跌幅逾11.37~16.89%,仅双鸿逆势上扬8.04%。
热销大半年的NVIDIA H100显卡近期传出市场饱和的消息,外媒传出,生成式AI运算市场对H100的需求已经接近饱和,很难再看到客户疯狂下单的状况,尤其是ChatGPT的热潮逐渐退去,投资方微软也下修对H100晶片的订单。
自2022年底开始,从ChatGPT带动的生成式AI商机,让NVIDIA显示卡卖到缺货,甚至中国大陆地区因美国科技管制,无法买到新货,只能拆旧的机器拿来卖二手,仍然一卡难求。
微软ChatGPT热潮退烧
不过,微软ChatGPT及AI协作工具Microsoft 365 Copilot近期却传出热潮退烧,加上NVIDIA创办人黄仁勋卖股,使得NVIDIA股价离500美元大关越来越远,8月底至今,半个多月股价已经下跌10%。
中国台湾AI伺服器供应链指出,AI市场方兴未艾,未来几年各大厂商对于训练及推理性能要求持续增加,将会推升AI伺服器需求,加上为确保2024年CoWoS产能,英伟达已要求台积电、联电、日月光、Amkor扩增前段及后段制程产能,推测2024年CoWoS月产能达2.4~2.5万片,预估AI伺服器2023~2026年复合成长率约44.6%,2026年全球AI伺服器将达180万台。