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搭AI顺风车 存储器旺整年

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-12-04
中国台湾威刚董事长陈立白指出,生成式AI兴起,带动电子产品内建记忆体容量翻倍,加上车电需求大增,预期第四季DRAM与NAND Flash记忆体合约价和现货价,将同步上扬,整体产业而言,2024一整年可以年头旺到年底。
威刚台北总部2日启用,陈立白是在启用典礼后接受媒体联访时,做了上述表示。他不仅看好2024年记忆体本业,将迈入久违的供不应求好光景,公司非记忆体领域的新事业群,包括电动三轮车与电动车马达、电竞、工控等明年出货量,也都可望逐季放大。
“整体而言,威刚2024年营运绩效,将缴出比2023年更亮眼的成绩单。”陈立白说,记忆体景气回复速度比预期更快,主要是记忆体五大原厂平均减产幅度有4到6成,库存到2023年底到2024年1月底消化完毕,致使各大厂纷纷调涨报价。
他以快闪记忆体(FLASH)为例说,隔二周就调涨3成,DDR5报价调涨的速度也超过预期,从低点上涨的幅度达五成。DDR4涨幅虽小一点,但以原厂目前的状况来看,DDR5已小赚,DDR4则还在成本边缘,他预期,原厂会把DDR4产能转到DDR5。
陈立白强调,目前记忆体模组同行手上库存有限,可以预期2024年第二季及第三季库存将不够。截9月底,威刚手上有144亿元存货,10~11月还继续买,该公司每月40亿元业绩,库存很快不够,所以一定要继续买进。
此外,他并透露,韩系大厂推出更有竞争力的版本,DDR5转型制程,预计2024年第一季大量交货,进一步推动DDR4产能转到DDR5,估计DDR4和DDR5产能在2024年6~8月呈现黄金交,且当生产量转到DDR5时,DDR4报价的涨幅超过DDR5。
由于记忆体前三大原厂亏损严重,即使2024年供需平衡,新世代产能也出不来,因为手上的钱不够,陈立白估计,至少要到2025年赚了钱,三大原厂才有钱购买新设备,扩增供给量。