寒冬结束？NAND Flash合约价看涨

除了铠侠（Kioxia）和西数（WDC）从今年第一季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。虽然第2季NAND晶片采购量将较第1季小幅下滑，在整体市场氛围持续受供应商库存降低，以及多数厂商仍减产的效应影响，NAND晶片报价涨势延续，估计第2季合约价将强势上涨约15%左右。
市场原本忧心，铠侠、威腾等NAND晶片供应商陆续拉高产能利用率，恐怕会不利于NAND晶片报价涨价态势延续。不过某机构看好下季合约价还是会呈现强劲上扬态势，这也代表着涨价多头行情不受大厂扩大产出影响，让市场松了一大口气。
2023年第四季全球DRAM产业营收达175亿美元，季增近30%。主要受惠于备货动能回温，以及控产效益浮现，观察2024年第一季 DRAM市场，原厂目标仍为改善获利，涨价意图强烈。
台湾NAND相关供应链也对产业后市正向看待。群联执行长潘健成先前预告，NAND晶片供给将在第2季、第3季转趋紧张，有利群联产品价量齐扬。另一方面，群联已针对“aiDAPTIV+”新品和各伺服器供应商交流，对其非常有信心，看好今年将迎来大成长。
威刚董座陈立白则说，记忆体在AI的应用应该在第3季开始小量出货，第4季到明年开始有较显著的成长，正向看待记忆体将迎来为期一年半到两年的大多头。