​海力士、美光传来好消息 存储器股票大涨

继韩国记忆体大厂SK海力士将调涨DRAM产品价格后，美光也获法人上修评级，调升目标价，中国台湾台记忆体族群再发动攻势，今（7）日开盘由台湾广颖、十铨、商丞等亮灯涨停携手概念股向前冲，法人看好十铨1Q24获利佳，且2Q24营运将持续向上，给予“买进”的评级，目标价126元。
外媒报导，根据供应链人士透露，韩国记忆体大厂SK海力士将调涨LPDDR5／LPDDR4／NAND／DDR5等DRAM产品的价格，平均涨幅约在15％至20％。SK海力士DRAM产品价格从去年第四季度开始逐月上调，目前已累计上涨约60％至100％不等。
Baird分析师Tristan Gerra以记忆体报价转强为由，将美光投资评等从“中性”调高至“优于大盘”，并看好随着记忆体定价上涨，将目标价从原本的115美元调高至150美元，消息激励美光收涨4.73％，收报120.13美元。
连串的消息推升记忆体概念股走势，广颖、十铨连续第2天攻上涨停，商丞今天跟进，威刚涨幅逾5％，南亚科、华邦电、宇瞻、品安、创见、承启等一起走高。
威刚前四月合并营收达147.29亿元，年增57.73％4月合并营收创历年同期新高，年增逾8成达38.48亿元。累计今年前四月合并营收为147.29亿元，年增逾5成。
威刚表示，目前上游供应商正积极将产能配置与投资重心转向高频宽记忆体（HBM），加上整体产业库存水位相当健康，预期本季DRAM及NAND Flash合约价仍将保持上扬格局，并进一步推动公司整体毛利率持续增长。
南亚科公布4月营收为32.06亿元，月减5.45％、年增41.88％，累计前四月营收127.09亿元，年增46.34％。
十铨2024年第一季财报，合并营收29.94亿元，较2023年同期大幅增长90.77％，税后纯益2.87亿元，每股税后纯益（EPS）4.1元，单季获利已胜过2023年全年EPS 3.38元。4月营收达20.43亿元，年减22.99％，月增65.79％，为2024年以来营收最佳成绩。
十铨总经理陈庆文指出，该公司DDR5出货增加，加上DRAM及NAND Flash价格连二季上涨，带动十铨第一季营收及获利跳增。第三、第四季旺季来临，记忆体没有降价的可能性，DDR5缓步垫高，估有15％～25％的涨幅；DDR4在库存消耗完毕后，也会跟上DDR5的脚步，下半年涨幅应有3至4成。
群益投顾分析，实际整体现货需求尚未全面回归，消费电子产品受到通膨、战争等影响尚未全面复苏，不过看好AI 热潮以及景气逐渐好转，加上库存调整库存跟产能，供需逐步回归正常，且2H24AI应用带动下，两大记忆体现货价拉升，2Q24、3Q24价格有机会上升，公司乐观看待现货市场价格，若后续各消费端需求全面回归，如运动赛事需求、库存回补等，价格涨幅会更大。
群益投顾预估十铨2024年税后EPS 11.00元。由于十铨的产品线每个月出货的组合不同，以及有B2B专案，若排除报价的影响，营收和获利的波动原本就很大。不过十铨1Q24获利佳，且2Q24 营运将持续向上，因此给予“买进”的评级，目标价126元。