潘健成称AI重构NAND需求结构

群联电子7月营收271.62亿新台币创单月新高 潘健成称AI重构NAND需求结构，AI服务器SSD出货量增45倍


中国台湾NAND控制芯片与存储方案厂商群联电子公布2026年7月合并营收新台币271.62亿元，月增9%、年增逾377%，创单月历史最高；前七月累计1360.17亿元，年增逾263%，同创同期新高。执行长潘健成表示，过去二十余年NAND需求由PC与智能手机出货量与平均容量主导、具周期可预测性，但AI工厂将电力转为Token，文字、图像、音视频及智能体持续推理均产生海量模型、知识库与中间结果存储需求，呈近似指数扩张，使企业级SSD与高可靠存储自“周期品”转向“AI基建核心构件”。
运营结构上，群联PCIe SSD Boot Drive出货量年增达4500%，通用与AI服务器、网络通信需求强劲；企业级SSD营收占比预计持续抬升，零售存储占比下降。尽管全球智能手机出货预估下滑，其移动控制器出货仍年增18%，设计导入策略推升市占。公司后续聚焦AI数据中心、企业级SSD、AI存储平台及高附加值定制方案。
群联的营收曲线与铠侠/闪迪的介质迭代、华邦的利基供给偏紧，构成同一产业链的不同切面：介质层提供高密度QLC/TLC，控制层解决PCIe Gen5/Gen6、断电保护、虚拟化队列等系统问题，应用层补足车规工控启动盘与CXL缓冲，三者共同承接AI推理从“训练一次”走向“持续生成”的存储负载。