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记忆体供需 十铨:明年Q3黄金交叉

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2023-11-16
中国台湾记忆体市况热洛,十铨总经理陈庆文15日于该公司线上法说会中指出,三星、SK海力士及美光三大原厂积极减产,控制供给,预计明年第三至第四季,供需状况将呈现黄金交叉。
陈庆文指出,现阶段因为市场需求没有非常强,因此,这次记忆体涨价是温和的。随着三大原厂不停减少生产量,库存会进一步消化,不管DRAM或NAND,价格皆会往上,待真正的需求来临,明年第三季供需将出现一个交叉点,市况将更为正向。
以三大原厂的平均成本来看,DDR4 8GB(1GX8)3200成本区间在1.9~2.4美元,NAND 512GB TLC Wafer成本在2.3~2.6美元之间,年初时才1.6美元,各家都是亏钱在卖。他预期,原厂稼动率恢复应是明年下半年以后
十铨专注通讯及电脑设备记忆体的制造及销售,员工数385人,总公司在台湾新北市中和,资本额7.15亿元,目前旗下有四个品牌,包括标准品TEAM-GROUP、电竞市场T-FORCE、工控市场TEAM INDUSTRIL以及创作者市场的T-CREATE。
十铨第三季营收36.4亿元,毛利率9.5%,税后纯益3,786万元,每股税后纯益(EPS)0.54元。从第三季产品结构来看,策略性产品(包括毛利较高的电竞、工控)占43%、Nand Flash占30%、DRAM占19%、记忆体商品占8%。
截至第三季底,十铨存货已由第二季的45亿元,提升至62亿元。目前DRAM库存为4~5个月、Nand库存约2.5个月。
陈庆文表示,随着AI掀起大量的资料量储存需求,而储存产品一定会仰赖SSD,看好SSD的成长大于DRAM,且需要的Nand Flash容量也愈来愈大,如果明年第三至第四季出价缺货,记忆体绝非现在的价格。