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全球半导体,冰火两重天

* 来源 : * 作者 : admin * 发表时间 : 2024-02-27
2023年半导体市场负成长10%左右

去年(2023年),全球半导体市场(销售额)似乎经历了约10%的负成长。高科技领域知名市场研究公司Gartner于2023年12月19日(美国时间)宣布,预计当年全球半导体市场将较上年下降11.0%,至5,330亿美元。
此外,计算半导体市场统计数据的产业组织WSTS于2023年11月28日(日本时间)宣布,2023年全球市场预计较上年减少9.4%至5,201.26亿美元(1月至实际结果) 9 月发布, 10 月至12 月发布预测)。


两位数下降的主要原因是内存,下降了30%到40%
以产品类别来看2023年市场趋势,记忆体类别下滑明显。根据Gartner的估计(发布资料日期为2024年1月16日),2023年记忆体市场规模(价值)将比前一年减少37%,萎缩近40%。
DRAM和NAND快闪记忆体占据了记忆体的大部分。Gartner预计DRAM销售额较前一年下降38.5%至484亿美元,NAND快闪记忆体销售额较前一年下降37.5%至362亿美元。另一方面,记忆体以外的产品领域则较前一年小幅下降3.0%。
根据WSTS 的估计(2023 年11 月28 日的出版物),记忆体市场迄今按产品类别受到的负面影响最大。与上年相比下降了31.0%。
其他产品领域也出现负成长,但比例相当低。类比(混合讯号)市场年减8.9%,微(微处理器、微控制器、DSP等)市场较上年下降3.2%,逻辑(专用LSI(ASSP)、 ASIC、FPGA等)市场较前一年下降了3.2 %,下降了0.9%。

从地区来看,亚太地区(日本除外)持续低迷
WSTS也公布了按地区划分的半导体市场(销售额)(美洲(北美和南美)、欧洲(EMEA)、日本和亚太地区(不包括日本)。WSTS于2023年11月28日(日本时间)公布根据2023年最新公布的数据,2023年区域市场预测美洲较前一年下降6.1%,欧洲成长5.9%,日本下降2.0%,亚太地区下降14.4%。
从金额来看,美洲为1,325.36亿美元,欧洲为570.48亿美元,日本为472.09亿美元,亚太为2,833.33亿美元。亚太地区占全球总额(5,201.26亿美元)的54.4%,超过一半。可见,该地区对全球市场规模和成长率影响很大。
美洲、欧洲、日本、亚太四个地区中,只有亚太地区连续第二年出现负成长。前年(2022年)较上年下降3.5%。2022年,全球成长率仍维持在3.3%,尽管亚太地区以外的所有地区都实现了两位数成长。
2023年3月月增幅将恢复成长,11月年增幅将转为成长
接下来,我们来看看世界市场的月度表现。半导体行业协会(SIA)公布了WSTS 编制的每月全球市场销售额(过去三个月的移动平均值)。
2021年销售额快速扩张,2022年成长率开始放缓。上一次月度结果低于上月是在2022 年6 月。从同年5月季增1.8%转为同年6月较上季下降1.9%,此后下降趋势并未停止,2022年9月转为负值与去年同月相比下降3.0%。
环比变化在2023年3月由负转正。该数字由同年2月季减4.0%改善至同年3月月增0.3%。同月同比已经下降了21.3%,已经是大幅下降了。
环比率自4月以来持续上升,到2023年11月终于开始重回成长轨道,与去年同月相比成长5.3%。同年10月与去年同月相比,下降0.7%。这意味着从2022年9月到2023年10月,年减持续了13个月。
随后,2024年2月7日,SIA公布了WSTS 2023年12月业绩和2023年全年业绩。这比WSTS去年(2023年)11月28日公布的-9.4%成长率(预估)提高了1.2个百分点,2023年实际成长率为-8.2%。这显示2023年第四季的销售额高于截至2023年11月的估计值(实际结果截至同年第三季度,仅预测第四季)。

2024年全球半导体市场将成长13%至20%
随着2023年第四季(10-12月)复苏日趋明显,许多市场分析师预测复苏趋势将持续到2024年。全球半导体市场预计同年将以两位数成长。市场研究公司IDC和Gartner、IC Insights(TechInsights的一部分)以及产业团体WSTS的预测值相当高,从13%到20.2%不等。
以产品类别来看,半导体记忆体的成长率(预测)特别高,将引领整体成长。首先解释一下2023年11月底至12月初公布的预测值。
WSTS预测的半导体记忆体市场成长率为44.8%(截至2023年11月28日)。除此之外,模拟市场成长3.7%,微型市场成长7.0%,逻辑市场成长9.6%,均维持个位数成长率。
Gartner预测半导体记忆体市场成长率将达到66.6%(截至2023年12月4日)。细分来看,DRAM的成长率几乎翻倍,达到88.0%,NAND快闪记忆体的成长率为49.6%。
2024年1月23日,Gartner将半导体记忆体记忆体市场成长率预测上修至73.2%。这显示记忆体市场的复苏强于去年12 月的预测。此外,非记忆体市场的预测成长率略低,为7.0%。

以日圆计算日本半导体市场15年来首次创历史新高
最后,我想重点谈谈日本半导体市场。如同已经提到的,WSTS于2023年11月28日宣布,日本市场的成长率预计为-2.0%。不过,这是以美元计算的数字,以日圆计算,将比上年增加4.2%。外观截然不同。
日本半导体市场规模在2007年达到高峰57,497亿日圆(比上年增长6.4%),此后从2009年到2016年一直维持在35,000亿日元左右。零成长时代仍在持续。尽管2017年至2020年扩大至4兆日圆左右,但距离2007年的峰值仍相去甚远。
不过,2021年日本半导体市场规模将迅速扩大至48,038亿日圆(较上年增长23.4%)。快速扩张持续到隔年2022年,市场规模达到63,264亿日圆(年增31.7%),15年来首次突破2007年的最高峰。
2023年肯定会持续正成长,预计将连续第二年突破历史新高。WSTS预计2024年销售额将达71,221亿日元,比上年增长8.0%。这标志着连续第三年创历史新高,首次突破7兆日圆。
以美元计算,市场规模在2007 年达到历史最高水平,达到488.45 亿美元(比前一年增长5.2%)。即使到2023年,以美元计算也无法超过2007年。WSTS预测,2024年日本市场(以美元计算)将扩大至492.75亿美元,比上年成长4.4%。如果实现接近预测的成长,则以美元计算将创下新高。(半导体材料与制程设备)